주요 인사이트
- 트렉스 컴퍼니는 5월 7일에 연례 총회를 개최합니다.
- 747,000달러의 급여는 CEO 브라이언 페어뱅크스의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 43% 낮습니다.
- 트렉스 컴퍼니의 3년간 주주 손실은 18%였으며, 지난 3년간 주당순이익은 7.6% 증가했습니다 .
(NYSE:TREX)의 실적은 최근 다소 고무적이지 않았으며 주주들은 CEO 브라이언 페어뱅크스가 이 문제를 어떻게 해결할 계획인지 궁금해할 수 있습니다. 주주들은 5월 7일에 열리는 다음 주주총회에서 회사의 미래 방향에 영향을 미칠 수 있는 의결권을 행사할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 적절한 임원 보수를 책정하면 경영진이 주주의 이익을 위해 행동하도록 인센티브를 부여하는 것으로 나타났습니다. 아래에서 CEO 보수가 합리적이라는 것을 보여주기 위해 몇 가지 분석을 준비했습니다.
브라이언 페어뱅크스의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
데이터에 따르면, 트렉스 컴퍼니의 시가총액은 96억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 580만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 77% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 구성비는 미화 74만 7천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 빌딩 업계의 시가총액 80억 달러 이상의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 1,000만 달러였습니다. 즉, 트렉스 컴퍼니는 업계 평균보다 낮은 보수를 CEO에게 지급하고 있는 것입니다. 또한 브라이언 페어뱅크스는 370만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$747k | US$722k | 13% |
| 기타 | US$5.0m | US$2.5m | 87% |
| 총 보상 | US$5.8m | US$3.3m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여는 총 보수의 약 15%를 차지했고, 기타 보수가 85%를 차지했습니다. 트렉스 컴퍼니는 광범위한 업계에 비해 급여를 통해 보수를 지급하는 비율이 낮았습니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
트렉스 컴퍼니의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 7.6%씩 증가했습니다. 매출은 전년 대비 1.0% 감소했습니다.
매출 성장이 있었다면 더 좋겠지만, 완만한 주당순이익 증가율은 다소 안도감을 줍니다. 지금 당장 비즈니스 성과에 대해 결론을 내리기는 어렵습니다. 지켜볼 필요가 있습니다. 과거 실적은 때때로 앞으로 다가올 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
트렉스 컴퍼니, Inc. 는 좋은 투자였나요?
주주들에게 3년간 총 18%의 손실을 안겨준 트렉스 컴퍼니는 분명 불만을 가진 주주들이 있을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
요약하면...
주주들의 주가 수익률이 마이너스를 기록했다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 실망스러운 실적은 수익 성장률의 정체와 관련이 있을 수 있습니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 이러한 우려에 대해 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 회사 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만, 투자자들은 비즈니스 성과와 관련된 다른 이슈에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 그래서 저희는 몇 가지 조사를 통해 투자자가 이 주식에 투자하기 전에 고려해야 할 트렉스 컴퍼니의 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
중요 참고: 트렉스 컴퍼니는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Trex Company 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.