Stock Analysis
주요 인사이트
- 버진 갤럭틱 홀딩스는 6월 12일 연례 총회를 개최합니다.
- 미화 1백만 달러의 급여는 CEO 마이클 콜글레이저의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 320% 높은 수준
- 지난 3년간 버진 갤럭틱 홀딩스의 주당순이익은 0.9% 감소했으며 지난 3년간 총 주주 손실은 98%였습니다.
지난 3년 동안 버진 갤럭틱 홀딩스의 주가는 성장에 어려움을 겪었으며, 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다. 매출 증가에도 불구하고 주당 순이익 증가율도 저조합니다. 주주들은 6월 12일에 열리는 다음 주주총회에서 이사회에 우려 사항을 전달하고 임원 보상을 포함한 결의안에 투표할 기회를 갖게 되며, 이는 회사 실적에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 주주들이 현재로서는 CEO의 연봉 인상을 보류해야 한다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.
마이클 콜글레이저의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
데이터에 따르면 버진 갤럭틱 홀딩스의 시가총액은 3억 5,600만 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 CEO 총 보수는 770만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 28% 감소한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 100만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 2억 달러에서 8억 달러에 이르는 미국 항공우주 및 방위 산업의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 180만 달러였습니다. 따라서 마이클 콜글레이저는 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 마이클 콜글레이저는 자신의 이름으로 직접 미화 100만 달러 상당의 Virgin Galactic Holdings 주식도 보유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$1.0m | US$1.0m | 13% |
| 기타 | US$6.7m | US$9.8m | 87% |
| 총 보상금 | US$7.7m | US$11m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 총 보수의 약 24%를 차지했으며, 기타 보수가 76%를 차지했습니다. 버진 갤럭틱 홀딩스의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 더 큰 것으로 나타났습니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
버진 갤럭틱 홀딩스의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익은 약간 낮기는 하지만 3년 전과 거의 동일합니다. 작년에 252%의 매출 성장을 달성했습니다.
투자자들은 주당순이익이 낮은 기업에 대해 다소 경계심을 갖지만, 이와는 대조적으로 매출 성장은 견조하여 향후 주당순이익 성장 가능성을 시사합니다. 이 두 가지 지표가 서로 다른 방향으로 움직이고 있기 때문에 실적을 자신 있게 판단하기는 어렵지만, 주가는 지켜볼 가치가 있다고 생각합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 것을 시각적으로 보여주는 이 무료 도표를 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
버진 갤럭틱 홀딩스, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년 동안 총 주주 수익률이 -98%인 Virgin Galactic Holdings, Inc. 주주들은 대체로 실망할 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
주주에 대한 수익은 수익 성장의 부족과 함께 실망스러운데, 이는 저조한 수익률을 설명하는 데 어느 정도 도움이 됩니다. 주주들은 다가오는 주주총회에서 CEO 보수 또는 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 비즈니스 성과를 검토할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나에 불과합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 버진 갤럭틱 홀딩스를 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.