- RTX Corporation은 2025년 3분기 실적을 발표하며 매출 224억 8,000만 달러, 순이익 19억 2,000만 달러로 전년 동기 대비 크게 증가했으며 주당 순이익도 큰 폭으로 증가했다고 밝혔습니다.
- 이러한 견고한 실적은 지속적인 운영 모멘텀을 강조하고 경쟁이 치열한 항공우주 및 방위 산업 분야에서 더 높은 수익성을 창출할 수 있는 RTX의 역량을 보여줍니다.
- RTX의 전년 대비 상당한 매출 및 수익 성장이 장기적인 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.
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RTX 투자 내러티브 요약
RTX는 견조한 수익 성장과 상당한 수주 잔고를 바탕으로 첨단 항공우주 및 방위 솔루션에 대한 장기적인 수요를 믿는 투자자에게 매력적입니다. 매출 224억 8,000만 달러, 순이익 19억 2,000만 달러의 최근 분기 실적은 회사의 운영 모멘텀을 확인시켜 주지만, 애프터마켓 엔진 신뢰성 유지와 프랫 앤 휘트니의 보증 비용 관리가 여전히 가장 중요한 단기 촉매제이자 리스크로 남아있다는 점에서 단기적인 초점을 크게 바꾸지는 못했습니다. 최근의 회사 발전 중 눈에 띄는 것은 레이시온이 새로운 SharpSight 다중 도메인 감시 레이더의 초기 생산을 시작했다는 발표입니다. 이는 실적 발표와 직접적인 연관은 없지만, R&D 투자를 차세대 기술로 전환하려는 레이시온의 지속적인 노력과 맞물려 향후 국방 지출을 확보하고 상업 시장 변동성으로 인한 위험을 상쇄할 수 있는 잠재력을 강화하는 데 도움이 될 것으로 보입니다. 그러나 이러한 운영 모멘텀은 유망하지만 투자자들은 GTF 엔진 관리를 개선하려는 RTX의 노력에도 불구하고 ...
RTX의 내러티브는 2028년까지 977억 달러의 매출과 89억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.3%의 매출 성장과 현재의 61억 달러에서 28억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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다른 관점 살펴보기
Simply Wall St 커뮤니티의 7가지 개별 공정가치 추정치는 RTX의 가치를 주당 131달러에서 175달러 사이로 보고 있습니다. 엔진 신뢰성과 애프터마켓 비용 리스크에 대한 관심이 높아지면서 RTX의 잠재력에 대한 견해는 시장 컨센서스와 의미 있게 다를 수 있습니다.
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