주요 인사이트
- 5월 10일에 열리는 존 빈 테크놀로지스 연례 총회
- 921.9만 달러의 연봉은 CEO 브라이언 덱의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년간 존 빈 테크놀로지스의 주당순이익은 8.4% 성장한 반면 지난 3년간 총 주주 손실은 36%였습니다.
지난 3년 동안 존 빈 테크놀로지스(NYSE:JBT)의 주가는 상승에 어려움을 겪었으며 현재 주주들은 손실을 보고 있습니다. 지난 몇 년 동안 주당순이익이 증가했음에도 불구하고 주가는 회사의 펀더멘털 성과를 따라가지 못했습니다. 5월 10일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 또한 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
브라이언 덱의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
저희 데이터에 따르면 John Bean Technologies Corporation의 시가총액은 29억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 CEO 보수는 미화 620만 달러로 보고되었습니다. 이는 작년에 비해 29% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 92만 2천 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 20억 달러에서 64억 달러에 이르는 미국 기계 산업의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수 중간값은 610만 달러로 나타났습니다. 따라서 존 빈 테크놀로지스는 업계 평균에 맞춰 브라이언 덱에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 브라이언 덱은 자신의 이름으로 직접 미화 920만 달러 상당의 존 빈 테크놀로지스 주식을 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$922k | US$888k | 15% |
| 기타 | US$5.3m | US$3.9m | 85% |
| 총 보상금 | US$6.2m | US$4.8m | 100% |
업계 기준으로 보면 총 보수의 약 15%가 급여이고, 나머지 85%는 기타 보상입니다. 데이터에 따르면 존 빈 테크놀로지스는 더 넓은 시장에 맞춰 급여를 어느 정도 배분하는 것으로 나타났습니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다면 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있음을 나타냅니다.
존 빈 테크놀로지스 코퍼레이션의 성장
존 빈 테크놀로지스의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 매년 8.4%씩 성장했습니다. 작년에는 매출이 24% 감소했습니다.
우리는 일반적으로 약간의 매출 성장을 좋아하지만, 적어도 완만한 주당순이익 성장률을 보인 것은 좋은 일입니다. 지금 당장 비즈니스 성과에 대해 결론을 내리기는 어렵습니다. 지켜볼 필요가 있습니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보시기 바랍니다.
존 빈 테크놀로지스는 좋은 투자였나요?
3년 동안 -36%의 수익률에 만족할 수 있는 존 빈 테크놀로지스 코퍼레이션의 주주는 거의 없을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랄 것입니다.
결론적으로...
수익의 성장에도 불구하고 지난 3년간의 주가 하락은 분명 우려스러운 일입니다. 수익이 성장했는데도 주가 상승률이 크게 뒤처진다는 것은 현재 시장이 집중하고 있는 다른 이슈가 회사에 영향을 미치고 있을 수 있음을 의미할 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 당연히 우려를 가질 것입니다. 이러한 우려는 다가오는 주주총회에서 주주들이 이사회에 질문하고 이사회의 판단과 의사 결정이 여전히 자신의 기대에 부합하는지 평가할 수 있는 기회를 통해 해결되어야 합니다.
CEO의 보상도 중요하지만, CEO가 John Bean Technologies를 매수 또는 매도하고 있는지 확인하는 것도 흥미롭습니다 (내부자 거래 무료 시각화).
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.