일부 투자자는 자산 증식을 위해 배당금에 의존하는데, 배당금에 관심이 많은 투자자라면 Eaton Corporation plc(NYSE:ETN)가 단 이틀 만에 배당금을 지급한다는 사실에 흥미를 느낄 수 있습니다. 배당금 기산일은 배당금을 받기 위해 주주가 회사 장부에 등재되어야 하는 날인 기록일 하루 전에 발생합니다. 배당 기산일은 배당금을 받기 위해 기록일 이전에 주식 거래가 정산되어야 하기 때문에 중요합니다. 즉, 5월 5일 이후에 Eaton의 주식을 매수한 투자자는 5월 23일에 지급되는 배당금을 받지 못합니다.
이튼의 예정 배당금은 주당 1.04달러로, 지난 12개월 동안 주주들에게 주당 총 3.76달러를 배당했던 지난 12개월에 이어 두 번째로 높은 수준입니다. 지난 12개월간의 배당금을 살펴보면, 현재 주가인 301.66달러에 대해 약 1.4%의 후행 수익률을 기록하고 있습니다. 우리는 기업이 배당금을 지급하는 것을 좋아하지만, 황금 알을 낳는 거위를 죽이지 않도록 하는 것도 중요합니다! 그렇기 때문에 배당금 지급이 지속 가능한지, 회사가 성장하고 있는지 항상 확인해야 합니다.
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배당금은 일반적으로 회사 수익에서 지급됩니다. 기업이 이익보다 배당금을 더 많이 지급한다면 배당금은 지속 가능하지 않을 수 있습니다. 다행히 Eaton의 배당금 비율은 수익의 39%에 불과할 정도로 낮은 수준입니다. 하지만 수익성이 높은 기업이라도 배당금을 지급하기에 충분한 현금을 창출하지 못할 수 있으므로 배당금이 현금 흐름으로 충당되는지 항상 확인해야 합니다. 다행히도 지난해에는 잉여현금흐름의 43%만 배당금을 지급했습니다.
일반적으로 배당금이 지속 가능하다는 신호이며 배당금 지급률이 낮을수록 배당금 삭감 전 안전 여유가 크다는 것을 의미하므로 Eaton의 배당금이 이익과 현금 흐름으로 충당된다는 것은 긍정적입니다.
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수익과 배당금이 증가하고 있나요?
지속 가능한 수익 성장을 창출하는 기업의 주식은 수익이 상승할 때 배당금을 올리기가 더 쉽기 때문에 배당 전망이 가장 좋은 경우가 많습니다. 사업이 침체기에 접어들어 배당금이 삭감되면 회사의 가치가 급격히 떨어질 수 있습니다. 다행히도 Eaton의 주당 순이익은 지난 5년 동안 매년 13%씩 성장하고 있습니다. 이튼은 수익의 대부분을 비즈니스에 재투자하면서 빠른 속도로 수익을 성장시켜 왔습니다. 재투자를 많이 하는 빠르게 성장하는 기업은 특히 나중에 배당률을 높일 수 있는 경우가 많기 때문에 배당 관점에서 보면 매력적입니다.
대부분의 투자자가 기업의 배당 전망을 평가하는 주된 방법은 과거 배당금 증가율을 확인하는 것입니다. 10년 전 데이터를 시작한 이래로 Eaton은 연평균 약 7.8%씩 배당금을 인상해 왔습니다. 수년에 걸쳐 수익과 함께 배당금이 상승한 것은 회사가 주주들과 성장을 공유하려는 의지의 표명일 수 있습니다.
최종 결론
Eaton은 배당금 지급을 유지할 수 있는 여력이 있을까요? Eaton은 주당 순이익을 늘리면서 동시에 수익과 현금 흐름의 낮은 비율로 배당금을 지급하고 있다는 점이 마음에 듭니다. 이러한 특징은 회사가 비즈니스 성장에 재투자하고 있음을 시사하며, 보수적인 배당 비율은 향후 배당금 삭감의 위험도 낮다는 것을 의미합니다. Eaton에 대해 좋아할 만한 점이 많기 때문에 우선적으로 자세히 살펴보고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.