ESCO Technologies (ESE) 주식 개요
는 항공, 해군, 방위 및 산업 고객을 위한 엔지니어링 구성 요소와 시스템을 제공합니다. 자세히 보기
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Analyst Price Targets
ESCO Technologies Inc. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | US$296.64 |
| 52주 최고가 | US$346.20 |
| 52주 최저가 | US$174.92 |
| 베타 | 1.18 |
| 1개월 변동 | -6.79% |
| 3개월 변동 | 10.52% |
| 1년 변동 | 63.32% |
| 3년 변동 | 211.66% |
| 5년 변동 | 214.17% |
| IPO 이후 변동 | 5,550.29% |
최근 뉴스 및 업데이트
내러티브 업데이트 • May 03
ESE: Raised 2026 Guidance Is Expected To Support Margin Expansion
Analysts now see higher upside for ESCO Technologies, raising their price target from $350 to $400 as updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E move slightly higher in their models. What's in the News Raised second quarter 2026 guidance, with expected revenue of $309 million and GAAP EPS of $1.29 from continuing operations.
내러티브 업데이트 • Apr 19
ESE: Higher 2026 Revenue Guidance Will Face Pressure From Softer Margin Expectations
Analysts have reiterated their $270 price target on ESCO Technologies, reflecting updated assumptions that now combine a slightly higher discount rate and revenue growth outlook with a marginally lower profit margin and a modestly higher future P/E multiple. What's in the News Company updates second quarter 2026 guidance for continuing operations, indicating expected revenue of $309 million and GAAP EPS of $1.29, described as reflecting strong sales growth and margin improvement relative to prior guidance for the quarter (Corporate Guidance, Key Developments).Recent updates
내러티브 업데이트 • May 03
ESE: Raised 2026 Guidance Is Expected To Support Margin Expansion
Analysts now see higher upside for ESCO Technologies, raising their price target from $350 to $400 as updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E move slightly higher in their models. What's in the News Raised second quarter 2026 guidance, with expected revenue of $309 million and GAAP EPS of $1.29 from continuing operations.내러티브 업데이트 • Apr 19
ESE: Higher 2026 Revenue Guidance Will Face Pressure From Softer Margin Expectations
Analysts have reiterated their $270 price target on ESCO Technologies, reflecting updated assumptions that now combine a slightly higher discount rate and revenue growth outlook with a marginally lower profit margin and a modestly higher future P/E multiple. What's in the News Company updates second quarter 2026 guidance for continuing operations, indicating expected revenue of $309 million and GAAP EPS of $1.29, described as reflecting strong sales growth and margin improvement relative to prior guidance for the quarter (Corporate Guidance, Key Developments).Seeking Alpha • Apr 16
ESCO Technologies Gets A Downgrade, But Not Because Of This Transformational Move
Summary ESCO Technologies Inc. announced a transformative $2.35B acquisition of Megger Group, significantly expanding its Utility Solutions Group segment. The deal is expected to enhance ESE's cash flow profile, with $60M in targeted annual cost synergies and improved operating metrics even without synergies. Leverage will rise, with the net leverage ratio moving from 0.12 to 2.5, though management aims to reduce this to 2 over time. Despite strategic benefits, ESE remains expensive relative to peers; after a 41% share price surge, I now downgrade ESE to a soft Sell. Read the full article on Seeking Alpha내러티브 업데이트 • Apr 05
ESE: Higher 2026 Revenue Guidance Will Support Future Margin Expansion
Analysts have raised their price target for ESCO Technologies to $350 from $300, reflecting updated views on fair value, discount rate, growth, margins, and future P/E assumptions. What's in the News ESCO Technologies updated full year 2026 earnings guidance, with revenue now expected in the range of US$1.29b to US$1.33b (company guidance).내러티브 업데이트 • Mar 22
ESE: Future Margin Expansion Will Be Supported By 2026 Revenue Guidance
Analysts have maintained their ESCO Technologies fair value estimate at $300, as minor adjustments to assumptions regarding the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E are considered to offset one another. What's in the News ESCO Technologies updated full year 2026 earnings guidance, with revenue now expected in a range of $1.29b to $1.33b, described as 18% to 21% sales growth over the prior year (Key Developments).내러티브 업데이트 • Mar 07
ESE: Future Fair Value View Will Balance Margin Outlook And Revenue Guidance
Analysts have lifted their price target on ESCO Technologies from $235 to $270, citing updated assumptions that include a modestly lower discount rate, adjusted revenue growth expectations, a slightly higher profit margin outlook, and a higher future P/E multiple. What's in the News ESCO Technologies raised its earnings guidance for full year 2026, signaling updated expectations for financial performance.내러티브 업데이트 • Feb 21
ESE: Future Margin Expansion Will Be Supported By 2026 Earnings Mix And Guidance
Analysts kept their price target for ESCO Technologies steady at $300, citing only small tweaks to inputs such as the discount rate, projected revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions rather than any shift in their overall view of the company. What's in the News ESCO Technologies raised full year 2026 earnings guidance, with revenue now expected in a range of $1.29b to $1.33b, described as 18% to 21% sales growth over the prior year and an increase of $20m to the earlier revenue outlook (Key Developments).분석 기사 • Feb 10
After Leaping 27% ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Shares Are Not Flying Under The Radar
The ESCO Technologies Inc. ( NYSE:ESE ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain...내러티브 업데이트 • Feb 07
ESE: Future Margin Expansion Will Be Driven By 2026 Earnings Mix
Analysts have raised their price target on ESCO Technologies from US$275 to US$300, linking the change to updated assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E. What's in the News ESCO Technologies updated full year 2026 guidance, now expecting revenue between US$1.29b and US$1.33b.내러티브 업데이트 • Jan 23
ESE: Future Fair Value View Will Reflect Stronger Segment Guidance
Analysts now frame their view of ESCO Technologies around a higher fair value of $235, up from $168. This is supported by updated assumptions for revenue growth, profit margin and future P/E, which are reflected in a slightly higher discount rate.분석 기사 • Jan 15
Is ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Potentially Undervalued?
ESCO Technologies Inc. ( NYSE:ESE ), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during...내러티브 업데이트 • Jan 09
ESE: Future Margin Expansion Will Support Stronger Earnings And Sales Mix
Analysts have lifted their price target on ESCO Technologies to US$275, reflecting updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E levels. What's in the News ESCO Technologies reported no share repurchases from July 1, 2025 to September 30, 2025, with the company completing this buyback period at 0 shares and US$0 under the program announced on August 9, 2024 (Key Developments).분석 기사 • Jan 01
Calculating The Fair Value Of ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
Key Insights The projected fair value for ESCO Technologies is US$169 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity ESCO...내러티브 업데이트 • Dec 24
ESE: Future Margin Expansion Will Drive Stronger Earnings Power
Analysts have raised their price target on ESCO Technologies from 235 dollars to 275 dollars, citing expectations for faster revenue growth, stronger profit margins, and a modestly higher required return. This is more than offset by improved earnings power and a lower anticipated future price to earnings multiple.
내러티브 업데이트 • Dec 10
ESE: Aerospace And Maritime Expansion Will Drive Margins Higher In 2026
Analysts have modestly revised their price target on ESCO Technologies higher, lifting it from 255.00 dollars to 255.00 dollars. They cite a slightly higher discount rate, broadly unchanged long term growth and margin expectations, and a somewhat lower assumed future price to earnings multiple that still supports a premium valuation.내러티브 업데이트 • Nov 25
ESE: Aerospace Strength Will Drive Improved Margins in Fiscal 2026
Analysts have raised their price target for ESCO Technologies from $225 to $255. They cite improved revenue growth projections and higher anticipated profit margins as key drivers for the upward revision.분석 기사 • Nov 08
Investors Still Waiting For A Pull Back In ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)
When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 18x, you may...내러티브 업데이트 • Sep 20
Electrification, Grid Modernization And Digitalization Will Redefine Infrastructure Landscape
Despite a lower revenue growth forecast, ESCO Technologies' fair value estimate has risen as higher future P/E multiples signal increased market confidence, raising the consensus price target from $201.50 to $225.00. What's in the News ESCO Technologies raised full-year 2025 revenue guidance to $1.075–$1.105 billion (17–20% increase over prior year); organic revenue (excluding Maritime) expected at $985–$1,005 million (7–9% increase).분석 기사 • Sep 09
Here's Why We Think ESCO Technologies (NYSE:ESE) Might Deserve Your Attention Today
The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...내러티브 업데이트 • Sep 05
Electrification, Grid Modernization And Digitalization Will Redefine Infrastructure Landscape
With the consensus price target and key valuation metrics such as the discount rate and future P/E ratio remaining essentially unchanged, there is no material revision to ESCO Technologies' fair value, which stays at $201.00. What's in the News ESCO Technologies raised FY2025 revenue guidance to $1.075–$1.105 billion, reflecting a 17–20% increase over the prior year; organic revenue is projected at $985–$1,005 million, a 7–9% rise.분석 기사 • Jul 29
Is It Time To Consider Buying ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE)?
ESCO Technologies Inc. ( NYSE:ESE ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of 30...분석 기사 • Jun 13
ESCO Technologies Inc. (NYSE:ESE) Not Flying Under The Radar
ESCO Technologies Inc.'s ( NYSE:ESE ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 40.8x might make it look like a strong sell...주주 수익률
| ESE | US Machinery | US 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -10.9% | -0.4% | 1.1% |
| 1Y | 63.3% | 42.1% | 26.7% |
수익률 대 산업: ESE은 지난 1년 동안 42.1%의 수익을 기록한 US Machinery 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: ESE은 지난 1년 동안 26.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| ESE volatility | |
|---|---|
| ESE Average Weekly Movement | 5.6% |
| Machinery Industry Average Movement | 6.6% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
안정적인 주가: ESE는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: ESE의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 3,392 | Bryan Sayler | www.escotechnologies.com |
는 항공, 해군, 방위 및 산업 고객을 위한 엔지니어링 부품 및 시스템을 제공합니다. 항공우주 및 방위 부문은 상업용 및 방위용 항공우주 애플리케이션에 사용되는 유압 필터 요소 및 유체 제어 장치를 포함한 특수 여과 제품, 군용 항공기 배출 시트 및 미사일 무장 장치용 소형 전자 폭발 장치, 항공우주 및 방위 산업을 위한 랜딩 기어, 로터 헤드, 엔진 마운트, 비행 제어 및 작동 시스템용 미션 크리티컬 부싱, 핀, 슬리브 및 정밀 공차 가공 부품을 제조 및 판매하고, 탄성체 기반 서명 감소 솔루션을 설계, 개발 및 제조하고, 미국 해군 함정을 위한 U.미국 해군 함정을 위한 탄성체 기반 시그니처 감소 솔루션을 설계, 개발 및 제조하고, 미션 크리티컬 시그니처 및 전력 관리 솔루션을 제공합니다. 유틸리티 솔루션 그룹 부문은 진단 테스트 솔루션을 개발, 제조 및 제공하고, 주로 풍력 및 태양광을 비롯한 재생 에너지 산업을 위한 의사 결정 지원 도구를 설계 및 제조합니다.
ESCO Technologies Inc. 기초 지표 요약
| ESE 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | US$7.78b |
| 순이익 (TTM) | US$131.86m |
| 매출 (TTM) | US$1.25b |
58.3x
주가수익비율(P/E)6.2x
주가매출비율(P/S)ESE는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| ESE 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | US$1.25b |
| 매출원가 | US$725.35m |
| 총이익 | US$522.67m |
| 기타 비용 | US$390.81m |
| 순이익 | US$131.86m |
최근 보고된 실적
Mar 31, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | 5.09 |
| 총이익률 | 41.88% |
| 순이익률 | 10.57% |
| 부채/자본 비율 | 9.1% |
ESE의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기| ESCO Technologies 배당 일정 | |
|---|---|
| 배당락일 | Jul 02 2026 |
| 배당 지급일 | Jul 17 2026 |
| 배당락일까지 남은 일수 | 48 days |
| 배당 지급일까지 남은 일수 | 63 days |
ESE는 안정적으로 배당을 지급합니까?
ESE 배당 기록 및 벤치마크 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/14 23:30 |
| 종가 | 2026/05/14 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ESCO Technologies Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Eastman | Baird |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| John Quealy | Canaccord Genuity |