도널드슨 컴퍼니, Inc. 실적 기대치를 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

(NYSE:DCI)의 투자자들은 분기 실적 발표 후 주가가 8.6% 상승하여 72. 52달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 8억 7,700만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Donaldson Company는 예상보다 약간 높은 주당 0.81달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 8명의 애널리스트가 도널드슨 컴퍼니에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2024년에 35억 7천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 2.6%의 만족스러운 매출 증가를 의미합니다. 주당 순이익은 4.7% 증가한 3.28달러가 될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에 애널리스트들은 2024년에 35억 7천만 달러의 매출과 3.19달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적에 따라 도널드슨 컴퍼니의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

애널리스트들은 실적 업그레이드에 힘입어 목표주가를 상향 조정하고 있으며, 컨센서스 목표주가는 7.1% 상승한 70.00달러로 상향 조정되었습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 도널드슨 컴퍼니 애널리스트는 주당 77.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 59.00달러로 평가했습니다. 하지만 추정치의 범위가 이렇게 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 5.9% 성장률과 비슷한 수준입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 3.2% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Donaldson Company가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점으로, 이는 내년도 Donaldson Company의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 목표주가를 상향 조정했습니다.

이를 염두에 두면 Donaldson Company에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 도널드슨 컴퍼니에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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