주요 인사이트
- 칼라일 컴퍼니즈는 5월 1일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 크리스 코흐의 총 보수에는 미화 140만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 전체 급여는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 칼라일 컴퍼니즈의 주당순이익은 36% 증가했으며 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 103%였습니다.
최근 칼라일 컴퍼니즈(NYSE:CSL)에서 인상적인 성과를 거두는 데 있어 CEO인 크리스 코흐의 역할을 무시하기는 어려울 것입니다. 5월 1일에 열리는 다음 주주총회를 앞두고 주주들은 이를 염두에 두고 있을 것입니다. 주주총회는 이사회가 재무 결과를 검토하고 향후 회사 전략을 논의하며 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회이기도 합니다. CEO 보수가 사치스럽지 않다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.
크리스 코흐의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교될까요?
저희 데이터에 따르면, 칼라일 컴퍼니즈의 시가총액은 180억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 1,100만 달러의 연간 보수를 지급한 것으로 나타났습니다. 이는 전년 대비 4.2% 소폭 감소한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여 항목이 미화 140만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
비교를 위해 시가총액이 80억 달러 이상인 미국 빌딩 업계의 다른 기업들은 총 CEO 보수 중간값이 1,000만 달러로 보고되었습니다. 따라서 칼라일 컴퍼니즈는 업계 평균에 맞춰 크리스 코흐에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 크리스 코흐는 8,500만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.4m | US$1.3m | 13% |
| 기타 | US$9.6m | US$10m | 87% |
| 총 보상금 | US$11m | US$12m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 16%는 급여, 84%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 칼라일 컴퍼니즈가 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중의 보상을 할당하고 있다는 점입니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
칼라일 컴퍼니즈의 성장세
칼라일 컴퍼니즈는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 36%씩 증가했습니다. 작년에는 매출이 16% 감소했습니다.
이는 회사가 최근 개선되고 있음을 보여주는 것이며 주주들에게도 좋은 소식입니다. 매출이 성장하지 않는 것은 항상 힘든 상황이지만 궁극적으로는 수익이 더 중요합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
칼라일 컴퍼니즈는 좋은 투자였나요?
3년간 총 주주 수익률이 103%에 달한다면 대부분의 칼라일 컴퍼니즈 인코퍼레이티드 주주들은 미소를 지을 수 있을 것입니다. 따라서 CEO가 같은 규모의 회사에서 통상적으로 받는 것보다 더 많은 보수를 받는다고 해도 전혀 걱정하지 않을 수 있습니다.
요약하면...
회사의 견조한 실적이 대부분의 주주들을 만족시켰기 때문에 CEO 보수는 주주총회에서 논의될 사안 중 가장 적은 비중을 차지했을 수 있습니다. 사실, 비즈니스의 미래에 영향을 미칠 수 있는 전략적 결정은 장기적인 기대치를 설정하는 데 도움이 되므로 투자자들에게는 훨씬 더 흥미로운 주제일 수 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 저희는 조사를 통해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 칼라일 기업에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
칼라일 컴퍼니에서 벗어나 깨끗한 대차 대조표와 프리미엄 수익을 찾고 있다면 이 무료 고수익, 저부채 기업 목록을 살펴보는 것도 좋은 방법입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.