하이브리드 광산 장비 벤처가 커민스(CMI)에 대한 투자 사례를 바꿀 수 있습니다.

• 커민스와 고마쓰는 2025년 9월에 중장비용 하이브리드 파워트레인을 공동 개발하는 양해각서를 체결하고, 첨단 탈탄소화 솔루션을 위한 드라이브 시스템 공급업체로 왑텍을 포함시켰습니다.
• 이 협력은 저공해 광산 기술을 향한 중요한 변화를 알리는 신호이며, 커민스가 핵심 디젤 엔진 사업을 넘어 산업 탈탄소화 이니셔티브에서 커민스의 역할이 커지고 있음을 강조합니다.
• 하이브리드 채굴 장비 개발 가속화를 위한 이번 협약이 커민스의 청정 에너지 및 전력 시스템 투자에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목을 보유하고 있습니다.

커민스 투자 내러티브 요약

커민스의 주주가 되려면 기존 트럭 사업이 경기 순환과 규제 역풍에 직면해 있지만, 산업 탈탄소화 추세를 지속 가능한 수익으로 전환할 수 있는 커민스의 능력을 믿어야 합니다. 하이브리드 광산 장비 파트너십은 커민스의 에너지 전환 노력의 진전을 의미하지만, 즉각적인 촉매제인 발전 및 백업 솔루션에 대한 강력한 수요는 여전히 데이터 센터가 주도하고 있으며, 주요 리스크는 북미 트럭 주문 약세와 지속적인 마진 압력으로, 전반적으로 이 소식의 단기적인 영향은 크지 않습니다.

최근 발표된 소식 중 커민스의 파이오니어 클린 플릿 솔루션 계약은 저탄소 대형 운송에 직접 진출한다는 점에서 눈에 띕니다. 하이브리드 채굴 합작투자는 전기 파워트레인 분야에서 커민스의 영역을 확장하는 반면, 파이오니어와의 협력은 천연가스 트럭의 물량 증가를 겨냥한 단기 촉매제와 가장 관련이 있으며, 핵심 시장 약세에 대한 또 다른 잠재적 상쇄를 제공합니다.

반면, 투자자들은 커민스의 탈탄소화 노력에도 불구하고 트럭 수요의 연착륙이 장기화될 수 있다는 리스크를 염두에 두어야 합니다.

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커민스는 2028년까지 406억 달러의 매출과 43억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 29억 달러 수준에서 연간 6.4%의 매출 성장과 14억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티 회원들은 4가지 고유 분석을 바탕으로 커민스의 공정가치 추정치를 미화 280달러에서 620달러로 제시했습니다. 이러한 의견은 커민스가 최근 하이브리드 솔루션으로 방향을 전환한 것을 고려할 때, 청정 에너지 투자가 핵심 부문의 잠재적 하락을 상쇄할 수 있는지에 대한 견해가 어떻게 다른지를 보여줍니다.

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