FAA의 737 MAX 생산 한도 해제 승인으로 보잉(BA)에 대한 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 지난주 미국 연방항공청은 알래스카 항공의 도어 플러그 사고 이후 집중적인 안전 검토를 거쳐 보잉 737 MAX 생산량을 월 42대로 늘리는 것을 승인했습니다.
• 이러한 규제 당국의 결정은 주요 항공사의 상당한 신규 드림라이너 주문과 함께 보잉의 제조 품질과 운영 회복에 대한 새로운 자신감을 나타냅니다.
• FAA의 생산 한도 상향 조정과 급증하는 항공기 주문이 보잉의 장기적인 성장과 수익 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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보잉 투자 내러티브 요약

오늘날 보잉의 주주가 되려면 737 MAX 프로그램에 대한 지속적인 조사를 통해 생산량을 늘리면서 체계적인 생산 및 품질 관리를 회복할 수 있는 회사의 능력에 대한 확신이 필요합니다. FAA의 생산 한도 해제 결정은 더 많은 인도를 직접적으로 지원하기 때문에 보잉에게 중요한 단기 촉매제이지만 737-7 및 737-10의 인증 장애물이 해결되지 않아 위험이 여전히 높으며 지연이 지속될 경우 수익 회복에 지장을 줄 수 있습니다.

최근 발표 중에는 보잉이 사우스웨스트 항공과 협력하여 첫 번째 디지털 8130-3 인증서 배송을 성공적으로 완료한 것이 눈에 띕니다. 이러한 움직임은 미승인 부품의 위험을 최소화하고 품질을 강화함으로써 보잉의 회복을 뒷받침하는 요소인 운영 효율성과 공급망 무결성을 모두 지원하며, 이는 생산량을 늘리려는 노력 속에서 규제 및 고객 신뢰를 회복하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

그러나 생산량 증가는 유망하지만 투자자들은 특히 다음과 같은 경우 운영 위험이 남아 있음을 인식해야 합니다.

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보잉의 전망은 2028년까지 1,144억 달러의 매출과 71억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 달성하려면 연간 14.9%의 매출 성장률과 현재 109억 달러의 손실에서 180억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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17명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원은 보잉의 공정가치를 206.79달러에서 326.80달러 사이로 추정합니다. 이 범위는 최근 FAA의 생산량 증가로 인해 향후 납품률과 인증 리스크가 보잉의 전망에 대한 의견을 계속 분열시키고 있음을 강조합니다.

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