주요 인사이트
- 지브롤터 인더스트리, 5월 1일 연례 총회 개최
- 빌 보스웨이 CEO의 총 보수에는 미화 845.5만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷한 수준입니다.
- 지난 3년 동안 지브롤터 인더스트리의 주당순이익은 12% 증가했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 24% 증가했습니다.
지브롤터 인더스트리즈 (NASDAQ:ROCK)의 주주들은 지난 3년 동안 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리가 있음을 시사합니다. 5월 1일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수 있습니다. 주주들이 현재 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 설명합니다.
지브롤터 인더스트리의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면 Gibraltar Industries, Inc.의 시가총액은 22억 달러이며, 2023년 12월까지의 연간 총 CEO 보수는 미화 550만 달러로 보고되었습니다. 이는 전년 대비 23% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여 구성비는 84만 5천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
비교를 위해 시가총액이 10억 달러에서 32억 달러 사이인 미국 빌딩 업계의 다른 기업들의 총 CEO 보수 중간값은 520만 달러였습니다. 따라서 지브롤터 인더스트리는 빌 보스웨이에게 업계 중앙값에 맞춰 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한 빌 보스웨이는 미화 6백만달러 상당의 지브롤터 인더스트리 주식도 본인 명의로 직접 보유하고 있어 회사에 대한 개인적 지분도 상당하다는 것을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$845k | US$825k | 15% |
| 기타 | US$4.7m | US$3.7m | 85% |
| 총 보상금 | US$5.5m | US$4.5m | 100% |
산업별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 16%를 차지한 반면, 기타 보수가 전체 보수의 84%를 차지했습니다. 전체 보상 패키지에서 급여가 차지하는 비중은 지브롤터 인더스트리와 더 넓은 시장 사이에 큰 차이가 없었습니다. 급여 외 보상이 전체 급여를 지배한다면 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타내는 지표입니다.
지브롤터 인더스트리스, Inc.의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 12%씩 증가했습니다. 매출은 작년과 거의 비슷했습니다.
이는 전반적으로 주주들에게 긍정적인 결과이며, 최근 몇 년 동안 회사가 개선되었음을 보여줍니다. 매출 성장의 부족은 이상적이지는 않지만, 비즈니스에서 가장 중요한 것은 수익입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
지브롤터 인더스트리, Inc. 는 좋은 투자였나요?
3년간 총 24%의 주주 손실률을 고려할 때, 지브롤터 인더스트리즈의 많은 주주들은 아마도 다소 불만족스러울 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 많은 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
결론적으로...
수익 성장에도 불구하고 지난 3년 동안의 주가 하락은 확실히 우려스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가에 영향을 미치는 알려지지 않은 변수가 있다면 주주들은 분명 우려를 가질 것입니다. 다가오는 주주총회는 주주들이 CEO 보수나 기타 문제와 같은 주요 사안에 대해 이사회에 질문하고 회사에 대한 투자 논리를 재검토할 수 있는 기회가 될 것입니다.
CEO의 보수도 중요하지만, CEO가 지브롤터 인더스트리를 매수 또는 매도하고 있는지 확인하는 것도 흥미롭습니다 (내부자 거래 무료 시각화).
중요 참고: 지브롤터 인더스트리는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.