넥스트랙커(NXT)가 국내 철강 파트너십을 활용하여 경쟁력을 강화할 수 있을까요?

• 2025년 10월 15일, T1 Energy는 수입 알루미늄 프레임을 미국산 특수강으로 대체하기 위해 새로운 5GW G1_Dallas 태양광 제조 시설에 넥스트랙의 특허받은 강철 모듈 프레임 기술을 사용하는 전략적 계약을 체결한다고 발표했습니다.
• 이러한 움직임은 제조업의 리쇼어링, 일자리 증가, 관세 및 글로벌 공급 위험에 대한 노출 감소를 통해 미국 태양광 공급망을 강화하기 위한 것입니다.
• 이제 미국 제조업 생산 능력의 향상이 넥스트래커의 미래 성장과 업계 입지에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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넥스트랙 투자 내러티브 요약

넥스트래커의 주주가 되려면 미국산 태양광 기술에 대한 지속적인 수요와 공급망 현지화 및 혁신에 대한 넥스트래커의 우위를 믿어야 합니다. 새로운 T1 에너지 계약은 철골 제품에 대한 관세 및 공급 위험을 줄임으로써 넥스트랙의 단기 성장 가시성을 강화할 수 있지만, 광범위한 지리적 집중 위험을 완전히 상쇄하지는 못하며, 회사는 여전히 미국 태양광 설비에 크게 의존하고 있습니다.

최근 발표된 내용 중 넥스트랙이 T1 에너지 파트너십을 지원하는 새로운 텍사스 라인으로 미국 내 제조를 확대한다는 발표는 직접적인 관련이 있습니다. 이러한 확장은 공급망 탄력성과 일자리 창출을 목표로 하며, 이는 주요 미국 시장에서 시장 점유율을 높이는 데 도움이 되는 국내 콘텐츠를 통한 경쟁 우위 확보라는 넥스트랙의 주요 촉매제 중 하나에 부합하는 것입니다.

그러나 투자자들은 미국의 시장 침체나 갑작스러운 정책 변화가 여전히 발생할 수 있다는 점도 고려해야 합니다.

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넥스트랙의 내러티브는 2028년까지 43억 달러의 매출과 6억 6,330만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 11.8%의 매출 성장과 5억 4,470만 달러에서 1억 1,860만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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