주요 인사이트
- 하이드로팜 홀딩스 그룹, 6월 6일 연례 총회 개최
- 60만 달러의 급여는 빌 톨러 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 전체 급여는 업계 평균보다 63% 높은 수준입니다.
- 하이드로팜 홀딩스 그룹의 주당순이익은 지난 3년 동안 40% 감소했으며 , 지난 3년 동안 총 주주 손실은 99%였습니다.
주주들은 최근 하이드로팜 홀딩스 그룹(NASDAQ:HYFM)의 압도적인 실적에 큰 감명을 받지 않았을 것입니다. 오는 6월 6일에 열리는 주주총회에서 주주들은 실적 턴어라운드에 대한 계획을 포함한 이사회로부터 설명을 들을 수 있습니다. 또한 회사의 방향에 대해 이사회에 이의를 제기하고 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회가 될 것입니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
하이드로팜 홀딩스 그룹의 CEO 보수를 업계와 비교하기
데이터에 따르면, 하이드로팜 홀딩스 그룹의 시가총액은 3,600만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 140만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 전년 대비 53% 감소한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 60만 달러로 더 적었습니다.
이에 비해 시가총액이 2억 달러 미만인 미국 기계 산업의 다른 기업들은 CEO 총 보수의 중간값이 88만 8천 달러로 나타났습니다. 따라서 분석 결과, 하이드로팜 홀딩스 그룹은 빌 톨러에게 업계 중앙값보다 높은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 빌 톨러는 회사에서 130만 달러 상당의 주식을 직접 소유하고 있습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023) |
| 급여 | US$600k | US$600,000 | 41% |
| 기타 | US$848k | US$2.5m | 59% |
| 총 보상 | US$1.4m | US$3.1m | 100% |
업계 수준에서 보면 총 보수의 약 15%는 급여, 85%는 기타 보수입니다. 하이드로팜 홀딩스 그룹은 업계에 비해 급여를 통해 더 많은 보수를 지급한다는 점이 흥미롭습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
하이드로팜 홀딩스 그룹의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 하이드로팜 홀딩스 그룹은 주당 순이익이 매년 40%씩 감소했습니다. 매출은 전년 대비 26% 감소했습니다.
주당순이익이 감소했다는 소식을 반길 주주는 거의 없을 것입니다. 이는 매출이 실제로 작년보다 감소했다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 따라서 상대적으로 부진한 실적을 감안할 때 주주들은 CEO의 높은 보수를 원하지 않을 것입니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한 이 무료 시각적 보고서를 확인해 보세요.
하이드로팜 홀딩스 그룹, Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -99%의 수익률은 하이드로팜 홀딩스 그룹 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가도 없었다는 점을 고려할 때, 주주들 중 CEO의 연봉 인상을 기꺼이 받아들이는 사람은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 경영진은 사업을 정상화할 계획을 설명하고 투자자들의 우려를 해소할 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 실적에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 저희는 조사를 통해 하이드로팜 홀딩스 그룹에 대해 투자자들이 앞으로 살펴봐야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
중요 참고: 하이드로팜 홀딩스 그룹은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.