정부 지원 VT35 항공기 주문 후 EHang Holdings (EH), 7.2 % 하락 - 황소 케이스가 변경 되었습니까?

• E항 홀딩스는 최근 첨단 자율 기능과 버티포트 호환성을 갖춘 차세대 장거리 전기 수직 이착륙기로 도시 간, 해상, 산악 운송을 위해 설계된 파일럿 없는 차세대 VT35를 출시했습니다.
• 허페이 시 정부의 지원을 받는 한 플랫폼 회사는 이미 VT35를 구매 주문했으며, 이는 즉각적인 상업적 견인력과 시장 채택을 가속화하는 데 있어 정부 파트너십의 중요성을 강조합니다.
• VT35의 정부 지원 데뷔와 운영 계약이 EHang의 장기적인 매출 성장 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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EHang 홀딩스 투자 내러티브 요약

이항 홀딩스에 관심이 있는 분들을 위해 핵심 논제는 중국과 그 밖의 지역에서 자율적이고 파일럿이 필요 없는 eVTOL 솔루션의 상용 출시를 주도할 수 있는 회사의 능력에 관한 것입니다. 정부의 지원을 받는 VT35의 데뷔는 단기적인 상업적 검증을 지원하는 데 도움이 될 수 있지만, 경영진이 여전히 신중한 운영 확장에 집중하고 있기 때문에 가장 큰 즉각적인 위험, 즉 회사가 성장 야망과 운영 안정성 간의 균형을 맞추면서 주문 배송 및 수익 실현이 느려지는 문제를 해결하는 데는 거의 도움이 되지 않습니다.

가장 최근의 발표는 지난 8월 허페이 정부와 R&D, 제조, 인증을 위한 VT35 시리즈 허브를 구축하기로 합의한 EHang의 발표입니다. 이 파트너십은 VT35의 출시 가능성을 뒷받침하는 동시에 정부와의 제휴가 채택에 필수적이지만, EHang의 배송 속도가 보수적으로 유지된다면 원활하고 신속한 상업적 확장을 보장하지 못한다는 사실을 강조합니다.

그러나 투자자들은 상업적 견인력이 커지고 있음에도 불구하고 운영 증가 속도가 예상보다 느리면 확장 및 수익 인식이 지연될 위험이 여전히 크다는 점도 인식해야 합니다....

EHang Holdings의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

EHang Holdings는 2028년까지 20억 위안의 매출과 3억 1,430만 위안의 순이익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 2억 5,380만 CN¥에서 연간 63.4%의 매출 성장과 5억 6,810만 CN¥의 수익 증가가 필요합니다.

이항 홀딩스의 예측이 어떻게 현재 가격보다 31% 상승한23.71달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

심플리 월스트리트 커뮤니티의 16개 가치 평가에 따르면 EHang의 공정가치는 주당 4.99위안에서 295.88위안 사이입니다. 많은 사람들이 상승 여력이 있다고 보지만, 높은 R&D 비용의 지속과 단기 매출 둔화가 향후 실적을 좌우할 수 있으므로 다양한 의견을 고려해야 합니다.

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