레오나르도 DRS(DRS)는 새로운 육군 계약과 파트너십 속에서 혁신 모멘텀을 유지할 수 있을까요?

• 지난주 레오나르도 DRS는 프로토타입 차량 통합 전력 키트에 대한 미 육군 계약 체결, 전장 작전을 위한 세이지코어 AI 지원 소프트웨어 플랫폼 출시, 미국 방위 시장에 시저 자주곡사포를 공급하기 위한 KNDS와의 협력 계약 등 몇 가지 중요한 개발 성과를 발표했습니다.
• 이러한 이니셔티브는 상당한 규모의 새로운 군사 프로그램을 확보하고 연결된 다중 도메인 운영의 진화하는 요구 사항을 해결하는 첨단 기술을 신속하게 도입하는 레오나르도 DRS의 능력을 강조합니다.
• 확장 가능한 차량 기반 전력 솔루션에 대한 육군 계약이 국방 현대화 수주에 대한 레오나르도 DRS의 전망을 어떻게 형성할 수 있는지 살펴봅니다.

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레오나르도 DRS 투자 개요 요약

레오나르도 DRS는 미국과 동맹국의 군사 현대화에 따른 첨단 방위 기술의 장기적인 성장에 확신을 갖고 있지만, 방위비 지출 주기와 공급망 비용으로 인한 잠재적 마진 압박과 관련된 위험도 인식해야 하는 투자자에게 어필하고 있습니다. 이번 주 VIPK 시제품 계약은 단기 수주 촉매제에 대한 회사의 노출을 강화하지만, 원자재 공급 및 정부 예산 타이밍 긴축으로 인한 마진 역풍은 여전히 주요 위험이며 이번 발표로 크게 줄어들지 않았습니다.

최근 소식 중 미 육군의 차량 통합 전력 키트 수주는 단기 현대화 수주의 핵심 분야인 차량 기반 미션 크리티컬 전력 솔루션 제공에 대한 DRS의 핵심 전문성과 일치하기 때문에 눈에 띄는 소식입니다. 이 개발은 미래의 수익 기회를 지원하지만, 미국의 예산 주기나 비용 관리를 어렵게 하는 복잡한 공급 역학에 대한 장기적인 노출에 직접적인 영향을 미치지는 않습니다.

그러나 새로운 계약이 체결되더라도 투자자는 지속적인 공급 제약이 발생할 수 있다는 징후를 주시해야 합니다.

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레오나르도 DRS는 2028년까지 41억 달러의 매출과 3억 5,110만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 6.6%의 매출 성장을 가정한 것으로, 현재 수익 2억 5,000만 달러에서 1억 1,110만 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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