주요 인사이트
- 올드 내셔널 뱅코프, 5월 15일 연례 총회 개최 예정
- CEO Jim Ryan의 총 보수에는 미화 114만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 올드 내셔널 뱅코프의 주당순이익은 1.4% 감소했고 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 1.5% 감소했습니다.
주주들은 최근 올드 내셔널 뱅코프의 압도적 인 결과에 그다지 감명을받지 않을 것입니다(NASDAQ :ONB). 주주들은 5월 15일에 열리는 다음 주주총회에서 불만족스러운 실적에 대해 이사회와 경영진에게 책임을 물을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 또한 향후 기업 가치에 영향을 미칠 수 있는 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다. 분석 결과, 최근 실적을 고려할 때 CEO 보수는 재검토가 필요할 것으로 보입니다.
올드 내셔널 뱅코프의 CEO 보상과 업계 비교
데이터에 따르면, Old National Bancorp의 시가총액은 55억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 650만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년에 비해 44% 감소한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 미화 110만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
이에 비해 시가총액이 40억 달러에서 120억 달러 사이인 미국 은행 업계의 다른 기업들은 CEO 총 보수의 중간값이 570만 달러였습니다. 이는 올드 내셔널 뱅코프의 CEO 보수가 업계 평균과 거의 비슷하다는 것을 의미합니다. 또한 짐 라이언은 미화 1,200만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.1m | US$1.1m | 18% |
| 기타 | US$5.4m | US$11m | 82% |
| 총 보상금 | US$6.5m | US$12m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 45%는 급여, 55%는 기타 보수로 구성됩니다. 올드 내셔널 뱅코프의 경우, 전체 보수에서 비급여 보상이 차지하는 비중이 다른 업계에 비해 더 높습니다. 비급여 보상의 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
올드 내셔널 뱅코프의 성장 수치 살펴보기
올드 내셔널 뱅코프는 지난 3년 동안 주당 순이익이 매년 1.4%씩 감소했습니다. 작년에는 수익이 5.0% 감소했습니다.
주당순이익 성장률의 부진은 확실히 고무적이지 않습니다. 그리고 매출이 전년 대비 감소했다는 점을 고려하면 그 느낌은 더 나쁩니다. 따라서 상대적으로 부진한 실적을 감안할 때 주주들은 아마도 CEO에게 높은 보상을 원하지 않을 것입니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 바를 시각적으로 표현한 이 그림을 확인해 보는 것도 중요할 수 있습니다.
올드 내셔널 뱅코프는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 1.5%의 손실을 입었을 것이므로, 일부 Old National Bankorp 투자자들은 분명 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.
요약하면...
주주들은 투자 수익률이 좋지 않았을 뿐만 아니라 사업 실적도 좋지 않았습니다. CEO에게 연봉을 올려주려는 주주는 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 투자하기 전에 알아두어야 할 올드 내셔널 뱅코프에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.