주요 인사이트
- 퍼스트 하와이안, 4월 24일 연례 총회 개최 예정
- CEO 밥 해리슨의 총 급여는 미화 103만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 퍼스트 하와이안의 주당순이익은 8.8% 증가했으며 지난 3년 동안 주주 총 손실은 14% 증가했습니다.
지난 3년 동안 퍼스트 하와이안(NASDAQ:FHB)의 주주들은 투자 손실을 보았습니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익(EPS) 성장률이 플러스를 기록해 주가가 펀더멘털과 괴리가 있었다는 것입니다. 주주들은 다가오는 4월 24일 주주총회에서 회사의 향후 방향에 대해 이사회에 질문할 수 있습니다. 임원 보수 및 기타 사항과 같은 결의안에 투표하는 것도 경영진에 영향을 미칠 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유를 아래에서 설명합니다.
밥 해리슨의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있나요?
데이터에 따르면 퍼스트 하와이안의 시가총액은 26억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 540만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년보다 18% 증가한 금액입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여 구성비는 미화 100만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 은행 업계에서 시가총액이 20억 달러에서 64억 달러 사이인 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 470만 달러로 나타났습니다. 이를 통해 밥 해리슨은 동종 업계 CEO의 중간 정도의 보수를 받는다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 밥 해리슨은 자신의 명의로 미화 7백만달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.0m | US$1.0m | 19% |
| 기타 | US$4.3m | US$3.5m | 81% |
| 총 보상 | US$5.4m | US$4.6m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 45%는 급여, 55%는 기타 보수입니다. 흥미로운 점은 퍼스트 하와이안항공이 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 비중을 할당한다는 점입니다. 총 보수가 비급여 혜택에 치우쳐 있다는 것은 CEO 보수가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
퍼스트 하와이안, Inc.의 성장
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 8.8% 성장했습니다. 작년에는 매출이 2.4% 증가했습니다.
매출 개선은 좋지만 특별히 인상적이지는 않지만 완만한 주당순이익 성장세를 보인 것은 좋은 일입니다. 따라서 긍정적인 부분도 있지만 높은 평가를 받기에는 충분하지 않습니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
퍼스트 하와이안, Inc. 는 좋은 투자였나요?
주주들에게 3년간 총 14%의 손실을 안겨준 퍼스트 하와이안 주식회사는 분명 불만을 가진 주주들이 있을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
결론적으로...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주가가 하락한 것을 목격했습니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
항상 회사의 주요 성과 영역에 대한 철저한 분석과 함께 CEO 보수를 분석하는 것이 좋습니다. 이번 연구에서 퍼스트 하와이안에서 주의해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 그 중 하나는 우려할 만한 사항입니다.
틀림없이 비즈니스 품질은 CEO의 보상 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.