주요 인사이트
- 크로스퍼스트 뱅크셰어즈, 5월 14일 연례 주주총회 개최
- 미화 712.5만 달러의 급여는 마이크 매독스 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷
- 지난 3년간 CrossFirst Bankshares의 주당순이익은 51% 성장한 반면 지난 3년간 총 주주 손실은 8.9%였습니다.
지난 3년 동안 CrossFirst Bankshares, Inc.(NASDAQ:CFB)의 주가는 주주를 위한 성장을 창출하는 데 어려움을 겪었습니다. 우려스러운 점은 긍정적인 주당순이익 성장에도 불구하고 주가가 펀더멘털 추세를 따라가지 못했다는 것입니다. 5월 14일에 열리는 주주총회는 주주들이 이러한 우려를 이사회에 제기할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 또한 주주들은 임원 보수와 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진에 영향을 미칠 수 있습니다. 아래 분석에 따르면 주주들은 현재로서는 CEO의 보수를 인상하는 것을 꺼릴 수 있다고 생각합니다.
마이크 매독스의 총 보수는 동종 업계의 다른 기업과 어떻게 비교할 수 있을까요?
저희 데이터에 따르면 CrossFirst Bankshares, Inc.의 시가총액은 6억 4,300만 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 190만 달러의 연간 보수를 지급했습니다. 이는 작년보다 18% 증가한 금액입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 71만 3천 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
시가총액이 4억 달러에서 16억 달러에 이르는 미국 은행 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, 보고된 CEO 총 보수 중간값은 190만 달러였습니다. 이는 크로스퍼스트 뱅크셰어즈의 CEO 보수가 업계 평균과 대체로 일치한다는 것을 의미합니다. 또한 마이크 매독스는 미화 280만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 시사합니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$713k | US$616k | 37% |
| 기타 | US$1.2m | US$1.0m | 63% |
| 총 보상 | US$1.9m | US$1.6m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 45%가 급여이고, 나머지 55%는 기타 보수입니다. 크로스퍼스트 뱅크셰어즈는 다른 업계에 비해 급여에 더 적은 보수를 할당한다는 점이 흥미롭습니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있음을 시사한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 51% 성장했습니다. 작년에는 매출이 12% 증가했습니다.
이는 최근 회사가 개선되고 있음을 보여주는 것으로 주주들에게 좋은 소식입니다. 한 해에 이런 종류의 매출 성장은 정말 긍정적인 일입니다. 이는 비즈니스가 건강하고 성장하고 있음을 시사합니다. 현재의 모습에서 잠시 벗어나 분석가들이 미래에 대해 기대하는 무료 시각적 그림을 확인하는 것이 중요할 수 있습니다.
크로스퍼스트 뱅크셰어즈, Inc. 는 좋은 투자였나요?
주주들은 3년 동안 약 8.9%의 손실을 입었을 것이므로 일부 CrossFirst Bankshares, Inc. 투자자들은 분명히 부정적인 감정을 느끼고 있을 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들은 화가 날 수 있습니다.
결론적으로...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 보고 있다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 아마도 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
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중요 참고: CrossFirst Bankshares는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차 대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.