주요 인사이트
- Dana, 4월 24일 연례 총회 개최
- 미화 133만 달러의 급여는 짐 캄시카스 CEO의 총 보수 중 일부입니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 142% 높음
- 지난 3년 동안 Dana의 주당순이익은 66% 감소했고 , 지난 3년 동안 주주에 대한 총 손실은 52% 감소했습니다.
주주들은 최근 Dana Incorporated(NYSE:DAN)의 압도적인 실적에 큰 감명을 받지 않았을 것입니다. 주주들은 4월 24일에 열리는 다음 주주총회에서 불만족스러운 실적에 대해 이사회와 경영진에게 책임을 물을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 또한 회사의 방향에 대해 이사회에 이의를 제기하고 임원 보수와 같은 결의안에 투표할 수 있는 기회가 될 것입니다. 아래 제시된 데이터는 CEO 보수가 최근 실적과 일치하지 않는다고 생각하는 이유를 설명합니다.
Jim Kamsickas의 총 보수는 다른 기업들과 비교했을 때 어떻게 다른가요?
데이터에 따르면, Dana Incorporated의 시가총액은 17억 달러이며, 2023년 12월까지 CEO에게 총 1,700만 달러의 연간 보수를 지급한 것으로 나타났습니다. 이는 작년보다 46% 증가한 수치입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 130만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
비교를 위해 시가총액 10억 달러에서 32억 달러 사이의 미국 자동차 부품 업계의 다른 기업들은 CEO 총 보수 중간값이 720만 달러였습니다. 따라서 짐 캄시카스는 업계 평균보다 높은 보수를 받고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 짐 캄시카스는 860만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.3m | US$1.3m | 8% |
| 기타 | US$16m | US$11m | 92% |
| 총 보상금 | US$17m | US$12m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 14%는 급여, 86%는 기타 보수입니다. Dana는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
Dana Incorporated의 성장 수치 살펴보기
지난 3년 동안 Dana Incorporated는 주당 순이익을 매년 66%씩 줄였습니다. 매출은 작년에 비해 3.9% 증가했습니다.
전반적으로 이는 주주들에게 그다지 긍정적인 결과는 아닙니다. 주당순이익이 감소한 것을 감안하면 상당히 낮은 매출 성장은 인상적이지 않습니다. 이러한 요인들은 비즈니스 성과가 CEO의 고액 연봉을 정당화하지 못한다는 것을 시사합니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 자료에 관심을 가질 수 있습니다.
다나 인코퍼레이티드, 좋은 투자였나요?
3년 동안 -52%의 수익률은 Dana Incorporated 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 이는 회사가 CEO에게 너무 관대한 보수를 지급하는 것이 현명하지 않다는 것을 시사합니다.
요약하면...
주주들이 투자에 대한 긍정적인 수익을 보지 못했을 뿐만 아니라 수익 증가도 없었다는 점을 고려할 때, 주주들 중 CEO에게 연봉 인상을 기꺼이 허락할 사람은 거의 없을 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 실적 반전을 위한 경영진의 계획과 전략에 의문을 제기하고 회사에 대한 투자 논리를 재평가할 수 있습니다.
CEO의 보수에 관심을 기울이는 것도 중요하지만, 투자자는 비즈니스의 다른 요소도 고려해야 합니다. 그래서 저희는 조사를 통해 투자하기 전에 알아두어야 할 Dana의 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
틀림없이, 비즈니스의 질은 CEO의 보수 수준보다 훨씬 더 중요합니다. 자기자본 수익률이 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.