주요 인사이트
- 쿠퍼-스탠다드 홀딩스, 5월 16일 연례 주주총회 개최
- CEO 제프 에드워즈의 총 보수에는 미화 102만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 395% 높은 수준입니다.
- 지난 3년 동안 쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 주당순이익은 5.7% 증가했으며 , 지난 3년 동안 주주 총 손실은 52% 증가했습니다.
(NYSE:CPS)의 주주들은 지난 3년 동안 마이너스 주가 수익률에 실망했을 것입니다. 그러나 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스였다는 점으로, 이는 주가가 펀더멘털과 괴리가 있음을 시사합니다. 5월 16일에 열리는 다음 주총에서 주주들이 제기할 수 있는 우려 사항 중 일부입니다. 또한 주주들은 임원 보수 및 기타 회사 사안과 같은 결의안에 대한 투표를 통해 경영진과 회사의 방향에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중을 기해야 한다고 생각하는 이유에 대해 설명합니다.
쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 CEO 보상과 업계 비교
작성 시점의 데이터에 따르면 쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 시가총액은 2억 4,700만 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 760만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년에 비해 62% 증가한 수치입니다. 항상 총 보수를 먼저 살펴보기는 하지만, 분석 결과 급여가 차지하는 비중은 미화 100만 달러로 더 적은 것으로 나타났습니다.
미국 자동차 부품 업계에서 시가총액이 1억 달러에서 4억 달러 사이인 비슷한 규모의 기업을 조사한 결과, 해당 그룹의 CEO 총 보수 중간값은 150만 달러였습니다. 따라서 제프 에드워즈는 업계 평균보다 높은 보수를 받는다는 결론을 내릴 수 있습니다. 또한, 제프 에드워즈는 340만 달러 상당의 회사 주식을 본인 명의로 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.0m | US$1.0m | 13% |
| 기타 | US$6.6m | US$3.7m | 87% |
| 총 보상 | US$7.6m | US$4.7m | 100% |
업계별로 살펴보면, 분석 대상 기업 중 급여가 전체 보수의 약 13%를 차지한 반면, 기타 보수가 전체 보수의 87%를 차지했습니다. 쿠퍼스탠다드 홀딩스는 전체 보상에서 급여가 차지하는 비중이 업계 평균과 거의 비슷합니다. 급여 외 보상이 전체 급여에서 차지하는 비중이 높다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 것을 나타냅니다.
쿠퍼-스탠다드 홀딩스의 성장 수치 살펴보기
의 주당 순이익(EPS)은 지난 3년 동안 연간 5.7% 성장했습니다. 매출은 작년에 비해 8.3% 증가했습니다.
매출의 개선은 좋지만 특별히 인상적이지는 않지만 EPS의 소폭 개선은 좋다고 주장할 수 있습니다. 이 정보에 따르면 실적이 꽤 괜찮은 것은 분명하지만 뛰어난 수준에는 미치지 못합니다. 앞으로 회사의 향후 수익에 대한 애널리스트 예측에 대한이 무료 시각적 보고서를 확인하는 것이 좋습니다.
Cooper-Standard Holdings Inc. 좋은 투자였나요?
3년 동안 -52%의 수익률은 쿠퍼 스탠다드 홀딩스 주주들에게 만족스럽지 않았을 것입니다. 따라서 주주들은 아마도 회사가 CEO 보상에 관대하지 않기를 바랐을 것입니다.
요약하면...
지난 몇 년 동안 주주들이 주식 가치에 손실을 입었다는 사실은 확실히 당황스러운 일입니다. 주가가 수익과 함께 성장하지 않았다는 사실은 다른 문제가 해당 주식에 영향을 미치고 있음을 나타낼 수 있습니다. 주주들은 수익이 증가했을 때 주가의 발목을 잡는 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
우리는 CEO의 보수 동향을 연구하고 비즈니스의 다른 측면을 살펴봄으로써 회사에 대해 많은 것을 배울 수 있습니다. 그래서 저희는 조사를 통해 쿠퍼스탠다드 홀딩스에 대한 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 조금 불편합니다!)를 확인했고, 이 주식을 전체적으로 이해하기 위해 알아야 할 사항을 정리했습니다.
중요 참고: 쿠퍼-스탠다드 홀딩스는 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Cooper-Standard Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.