Stock Analysis
주요 인사이트
- 비스테온은 6월 6일에 연례 총회를 개최합니다.
- CEO 사친 라완데의 총 보수에는 미화 110만 달러의 급여가 포함됩니다.
- 총 보수는 업계 평균보다 95% 높은 수준입니다.
- 비스테온의 3년간 주주 손실은 16%인 반면 주당순이익은 지난 3년간 96% 증가했습니다 .
지난 3년간 마이너스 주가 수익률에 실망한 비스테온 코퍼레이션 (NASDAQ:VC)의 주주들은 실망감을 감추지 못했을 것입니다. 하지만 특이한 점은 주당순이익 성장률이 플러스를 기록했다는 점으로, 주가가 펀더멘털과 괴리가 있음을 시사합니다. 다음 달 6일에 열리는 주주총회에서 주주들이 제기할 수 있는 우려 사항 중 일부입니다. 또한 주주들은 임원 보수 및 기타 회사 사안에 대한 의결권을 통해 경영진과 회사의 방향성에 영향을 미치려고 할 수도 있습니다. 현재 주주들이 CEO의 연봉 인상을 승인하는 데 신중해야 한다고 생각하는 이유에 대해 설명합니다.
비스테온 코퍼레이션의 CEO 보상과 업계 비교
이 글을 쓰는 시점에 저희 데이터에 따르면 Visteon Corporation의 시가총액은 30억 달러이며, 2023년 12월까지 연간 총 1300만 달러의 CEO 보수를 보고했습니다. 이는 작년보다 25% 증가한 수치입니다. 저희는 총 보수가 더 중요하다고 생각하지만, 데이터에 따르면 CEO 급여는 미화 110만 달러로 더 낮은 것으로 나타났습니다.
이에 비해 시가총액이 20억 달러에서 64억 달러 사이인 미국 자동차 부품 업계의 다른 기업들은 총 CEO 보수 중간값이 670만 달러였습니다. 따라서 분석 결과, 비스테온 코퍼레이션은 사친 라완데에게 업계 중앙값보다 더 많은 보수를 지급하는 것으로 나타났습니다. 또한, 사친 라완데는 자신의 명의로 3천만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있어 많은 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
| 구성 요소 | 2023 | 2022 | 비율 (2023년) |
| 급여 | US$1.1m | US$1.1m | 8% |
| 기타 | US$12m | US$9.5m | 92% |
| 총 보상금 | US$13m | US$11m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 13%는 급여, 87%는 기타 보상입니다. 비스테온은 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 낮습니다. 급여 외 보상이 총 보수의 대부분을 차지한다는 것은 임원의 급여가 회사 성과에 연동되어 있다는 지표입니다.
비스테온 코퍼레이션의 성장 수치 살펴보기
비스테온 코퍼레이션은 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 96%씩 증가했습니다. 이후 12개월의 수익은 이전 기간과 거의 동일했습니다.
이는 최근 회사가 개선되고 있음을 보여주는 것으로 주주들에게 좋은 소식입니다. 수익이 북쪽으로 향하고 있다는 것은 건전한 비즈니스 상황과 일치하기 때문에 반가운 일입니다. 과거 실적은 때때로 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
비스테온 코퍼레이션은 좋은 투자였나요?
3년간 총 16%의 주주 손실률을 감안할 때, 비스테온 코퍼레이션의 많은 주주들은 아마도 다소 불만족스러울 것입니다. 따라서 CEO가 많은 보수를 받았다면 주주들이 화를 낼 수도 있습니다.
결론적으로...
주주들은 주식 가치가 상승한 것이 아니라 오히려 주식이 하락한 것을 목격했습니다. 이상적으로는 같은 방향으로 움직여야 하는 주식의 움직임은 회사의 수익 성장과 동떨어져 있습니다. 주주들은 아마도 주가를 압박하는 다른 요인이 무엇인지 알고 싶어 할 것입니다. 다가오는 주주총회에서 주주들은 CEO 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회와 논의하고 이사회의 계획이 향후 실적을 개선할 가능성이 있는지 평가할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.
CEO 보수는 계속 주시해야 할 중요한 측면이지만 투자자는 비즈니스 성과와 관련된 다른 문제에도 눈을 크게 뜨고 지켜볼 필요가 있습니다. 저희는 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 두 가지 경고 신호를 비스테온에 대해 확인했습니다.
중요 참고: 비스테온은 흥미로운 주식이지만, 투자자들이 방해받지 않는 대차대조표와 블록버스터급 수익을 원할 수 있다는 점을 이해합니다. ROE가 높고 부채가 적은 흥미로운 기업 목록에서 더 나은 것을 찾을 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.