Frasers Logistics & Commercial Trust 가치 평가
BUOU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BUOU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BUOU ( SGD0.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( SGD1.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BUOU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BUOU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BUOU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BUOU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.2x |
| 수익 | S$147.53m |
| 시가총액 | S$3.42b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.6x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BUOU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 46.1x | ||
M44U Mapletree Logistics Trust | 25.6x | 12.1% | S$6.3b |
ME8U Mapletree Industrial Trust | 54.5x | 22.4% | S$6.5b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 81x | 23.0% | S$11.3b |
O5RU AIMS APAC REIT | 23.4x | 21.1% | S$1.0b |
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust | 23.2x | 11.7% | S$3.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: BUOU은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BUOU 의 PE 비율은 Asian Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BUOU 은 SG Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 23.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BUOU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BUOU 23.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | S$0.91 | S$1.18 +29.5% | 13.4% | S$1.43 | S$0.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | S$1.07 | S$1.26 +18.2% | 9.5% | S$1.49 | S$1.14 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | S$1.16 | S$1.28 +10.6% | 9.2% | S$1.50 | S$1.15 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | S$1.09 | S$1.25 +14.2% | 9.2% | S$1.43 | S$1.13 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$1.02 | S$1.21 +18.9% | 8.6% | S$1.41 | S$1.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | S$0.94 | S$1.27 +34.2% | 11.0% | S$1.55 | S$1.10 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | S$0.99 | S$1.26 +27.0% | 10.8% | S$1.56 | S$1.10 | n/a | 10 |
| May ’25 | S$0.99 | S$1.40 +41.0% | 32.1% | S$2.72 | S$1.15 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | S$1.06 | S$1.39 +31.4% | 32.0% | S$2.69 | S$1.14 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | S$1.03 | S$1.27 +23.7% | 11.2% | S$1.62 | S$1.14 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | S$1.09 | S$1.29 +17.9% | 11.0% | S$1.62 | S$1.13 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | S$1.15 | S$1.29 +11.8% | 8.3% | S$1.49 | S$1.14 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | S$1.09 | S$1.31 +20.4% | 10.2% | S$1.50 | S$1.11 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | S$1.04 | S$1.32 +27.3% | 11.7% | S$1.50 | S$0.98 | S$1.07 | 11 |
| Oct ’24 | S$1.07 | S$1.34 +25.1% | 10.6% | S$1.51 | S$1.05 | S$1.16 | 10 |
| Sep ’24 | S$1.20 | S$1.40 +17.1% | 7.2% | S$1.52 | S$1.18 | S$1.09 | 11 |
| Aug ’24 | S$1.24 | S$1.43 +15.2% | 5.8% | S$1.53 | S$1.24 | S$1.02 | 11 |
| Jul ’24 | S$1.25 | S$1.46 +16.5% | 5.8% | S$1.56 | S$1.26 | S$0.94 | 11 |
| Jun ’24 | S$1.28 | S$1.42 +10.9% | 6.1% | S$1.53 | S$1.24 | S$0.99 | 11 |
| May ’24 | S$1.35 | S$1.37 +1.3% | 7.7% | S$1.52 | S$1.17 | S$0.99 | 12 |
| Apr ’24 | S$1.31 | S$1.35 +2.8% | 7.4% | S$1.51 | S$1.17 | S$1.06 | 12 |
| Mar ’24 | S$1.26 | S$1.38 +9.8% | 7.6% | S$1.57 | S$1.21 | S$1.03 | 11 |
| Feb ’24 | S$1.30 | S$1.36 +4.6% | 8.1% | S$1.56 | S$1.22 | S$1.09 | 11 |
| Jan ’24 | S$1.16 | S$1.34 +15.6% | 7.4% | S$1.54 | S$1.20 | S$1.15 | 11 |
| Dec ’23 | S$1.14 | S$1.37 +20.2% | 8.4% | S$1.56 | S$1.20 | S$1.09 | 11 |
| Nov ’23 | S$1.11 | S$1.43 +29.2% | 6.2% | S$1.63 | S$1.31 | S$1.04 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€899.8m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.64
7D
1.2%
1Y
25.2%
Acrophyte Hospitality Trust
US$107.9m
Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).
XZL
US$0.18
7D
-3.2%
1Y
-35.4%
United Hampshire US Real Estate Investment Trust
US$268.3m
Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.
ODBU
US$0.46
7D
1.1%
1Y
8.3%