남성에 싸게 들어가기 (KRX :004270) 가능성이 낮습니다.

남성이엔지 (KRX:004270)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로 국내 소비재 기업의 P/S 비율과 비교하면 상당히 '중간'에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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남성의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

작년에 남성이 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 가능한 수준 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

Namsung에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

Namsung에 대해 어느 정도의 매출 성장이 예상되나요?

Namsung과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 10%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 총 매출이 19% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 되돌리지는 못했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 6.9% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이런 점을 고려할 때 남성의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망에 대한 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 판단하는 데 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

남성이 중기적으로 매출 감소를 경험하고 있음에도 불구하고 업계 전체가 성장할 것으로 예상되는 반면 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되는 것은 의외입니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 수익 실적이 장기간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 남성에 대한 2가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지!)에 대해 알아두셔야 합니다.

이러한 위험으로 인해 Namsung에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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