LS ELECTRIC (KRX :010120)의 수익은 의심스러운 품질입니다.

실적 호조에도 불구하고 LS ELECTRIC(KRX:010120)의 주식 시장은 크게 움직이지 않고 있습니다. 당사의 분석에 따르면 이는 주주들이 몇 가지 우려되는 근본적인 요인을 발견했기 때문일 수 있습니다.

기업의 수익 성장의 가치를 이해하려면 주주 이익의 희석 여부를 고려하는 것이 필수적입니다. 공교롭게도 LS ELECTRIC은 작년에 921% 더 많은 신주를 발행했습니다. 이는 수익이 더 많은 수의 주식에 분배된다는 것을 의미합니다. 주당순이익과 같은 주당 지표는 실제 주주들이 회사 이익으로부터 얼마나 많은 혜택을 받고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 순이익 수준은 회사의 절대적인 규모를 더 잘 파악할 수 있게 해줍니다. 이 링크를 클릭하면 LS ELECTRIC의 과거 주당순이익 성장률을 확인할 수 있습니다.

주식 희석이 주당순이익(EPS)에 미치는 영향 살펴보기

LS ELECTRIC은 지난 3년 동안 연평균 183%의 이익 증가율을 기록하며 수익을 개선했습니다. 그리고 작년에는 수익이 16% 증가했습니다. 반면에 주당 순이익은 같은 기간 동안 15% 증가에 그쳤습니다. 따라서 희석이 주주 수익률에 상당히 큰 영향을 미치고 있음을 알 수 있습니다.

장기적으로는 주당순이익 성장이 주가 상승으로 이어져야 합니다. 따라서 LS ELECTRIC 주주들은 주당순이익이 계속 증가하는 것을 보고 싶어 할 것입니다. 하지만 다른 한편으로는 EPS가 아닌 이익이 개선되고 있다는 소식에 덜 기뻐할 것입니다. 일반 개인 주주에게 EPS는 회사 이익에서 자신이 차지하는 가상의 '몫'을 확인할 수 있는 좋은 척도입니다.

따라서 애널리스트들이 미래 수익성에 대해 어떻게 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

LS ELECTRIC의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, LS ELECTRIC의 지난해 희석은 주당 순이익에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 이유로 LS ELECTRIC의 법정 이익은 기본 수익력에 대한 잘못된 가이드가 될 수 있으며 투자자들에게 회사에 대해 지나치게 긍정적인 인상을 줄 수 있다고 생각합니다. 하지만 좋은 소식은 지난 3년간의 주당순이익 성장률이 매우 인상적이었다는 것입니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 이를 염두에 두고 위험을 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않을 것입니다. 이를 돕기 위해 LS ELECTRIC 주식을 매수하기 전에 알아두어야 할 3가지 경고 신호 (2가지는 우리를 불편하게 합니다!)를 발견했습니다.

이 노트에서는 LS ELECTRIC의 이익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 우량 기업의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자 보유 비중이 높은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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