- 2025년 12월 12일, KDDI 이사회는 흡수합병 방식의 회사 분할을 통해 아파트용 대량 전력 구매 서비스 사업을 간사이 전력의 자회사인 넥스트 파워에 양도하는 것을 승인했습니다.
- 이러한 움직임은 KDDI의 서비스 믹스를 재편하고 주요 유틸리티 그룹과의 관계를 강화하여 핵심 통신 및 디지털 서비스에 대한 집중을 명확히 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
- 이제 콘도미니엄 벌크 전력 사업에서 철수하고 Next Power와 제휴하는 것이 KDDI의 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.
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KDDI 투자 내러티브 요약
KDDI를 소유하려면 일반적으로 핵심 통신 및 디지털 서비스가 성숙한 국내 시장과 치열한 가격 경쟁을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 콘도미니엄 벌크 전력 사업 철수는 ARPU 확대와 5G 수익화를 둘러싼 주요 단기 촉매제에는 중요하지 않아 보이며, 가입자 성장 둔화와 해지율 증가가 매출과 수익성 개선 모두를 제한할 수 있다는 핵심 리스크에는 큰 변화가 없습니다.
최근 가장 관련성이 높은 개발은 KDDI가 HPE와 함께 NVIDIA AI 인프라를 사용하여 오사카 사카이 데이터 센터를 오픈하려는 계획입니다. 소규모 전력 소매업 철수는 비핵심 노출을 정리하는 반면, 데이터 센터 이니셔티브는 모바일 가입자 추가가 부진한 상황에서 많은 투자자가 중요한 상쇄책으로 여기는 고부가가치 디지털 및 기업 서비스 성장 추진과 직결되어 있습니다.
그러나 이러한 긍정적인 스토리에 반해 투자자들은 KDDI의 핵심 모바일 기반에서 이탈률 증가와 순증가율 둔화에 유의해야 합니다....
KDDI는 2028년까지 6조 6,206억 엔의 매출과 8,257억 엔의 순이익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.5%의 매출 성장과 현재의 6,798억 엔에서 약 1,459억 엔의 수익 증가가 필요합니다.
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