무라타의 SiC-레디 고전압 MLCC 푸시가 무라타 제조(TSE:6981)의 이야기를 바꿀 수 있을까요?

• 이달 초 무라타제작소는 전기차 온보드 충전기와 고성능 소비자 전원 공급 장치를 겨냥한 소형 1.25kV, 최대 15nF C0G 다층 세라믹 커패시터를 출시하고 양산을 시작했습니다.
• 이 고전압 MLCC는 SiC MOSFET 기반 전력 변환을 향한 업계의 움직임에 발맞추어 기술적으로 까다롭고 빠르게 진화하는 전자 공급망 부문을 직접 공략하고 있습니다.
• 이제 SiC 지원 고전압 MLCC로의 진출이 무라타의 투자 스토리와 미래 성장 포지셔닝을 어떻게 형성하는지 살펴보겠습니다.

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무라타제작소의 투자 스토리는 무엇인가요?

무라타를 소유하려면 강력한 부품 노하우를 시장 평균 이상의 꾸준한 수익 성장으로 전환하는 동시에 프리미엄 배수를 정당화할 수 있는 무라타의 능력을 믿어야 합니다. 새로운 SiC 지원 1.25kV MLCC와 더 넓은 CES 2026 쇼케이스는 EV 전력 전자, 연결성, 감지 및 건강 기술 분야에서 Murata의 입지를 강화하지만 단기적인 상황을 근본적으로 바꾸지는 못한다고 생각합니다. 보다 즉각적인 촉매제는 여전히 경영진의 매출 및 이익 가이던스 대비 실적 달성, 대규모 자사주 매입 실행, 싱가포르 상장 폐지 및 배당금 인상 이후 자본 배분 등 회사별 요인으로 보입니다. 리스크 측면에서는 국내 전자 업종 동종업체 대비 상대적으로 높은 주가수익비율(P/E), 낮은 자기자본이익률(ROE), 지난 분기에 이미 강세를 보인 주가로 인해 성장이나 마진이 둔화되더라도 실망할 여지가 적습니다.

하지만 투자자들은 무라타의 최근 실적 모멘텀에 대해 얼마를 지불하고 있는지 따져볼 필요가 있습니다. 무라타제작소의 주가는 상승세를 보이고 있지만 여전히 10% 정도 저평가된 상태입니다. 그 가치를 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

두 개의 심플리 월스트리트 커뮤니티 공정가치 추정치는 3,490엔에서 3,770엔 사이로 다양한 수익률 기대치를 반영하고 있습니다. 프리미엄 밸류에이션과 실행 리스크를 감안한 이러한 대조적인 견해는 무라타의 미래 실적을 다각도로 비교하는 것이 왜 도움이 되는지 강조합니다.

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