AI 요구가 데이터 센터 전략을 재편함에 따라 Renesas(TSE:6723)는 기술 우위를 유지할 수 있을까요?

• 르네사스 일렉트로닉스는 차세대 데이터 센터 애플리케이션을 겨냥하여 9,600MT/s의 데이터 속도를 지원하는 업계 최초의 6세대 DDR5 등록 클록 드라이버(RCD)를 발표했습니다.
• 이번 출시는 메모리 인터페이스 솔루션 분야에서 르네사스의 리더십을 재확인하고, AI 및 고성능 컴퓨팅 인프라에 대한 급증하는 수요에 발맞춘다는 점을 강조합니다.
• DDR5 RCD 기술의 이 이정표를 통해 르네사스의 AI 지원 부품의 발전이 투자 이야기에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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르네사스 일렉트로닉스 투자 내러티브 요약

르네사스 일렉트로닉스의 주주가 되려면 예측할 수 없는 시장에서 비용과 수요 변동성을 관리하면서 AI 및 데이터 센터 하드웨어의 성능 벤치마크를 설정하는 회사의 능력에 대한 신뢰가 필요합니다. 6세대 DDR5 RCD의 출시는 AI 및 고성능 컴퓨팅에 대한 단기적인 수요를 직접적으로 지원하지만, 주요 리스크인 지속적인 글로벌 무역 불확실성과 공급망 및 가격에 대한 영향은 이번 출시에도 크게 변하지 않습니다.

최근의 변화 중 가장 눈에 띄는 것은 새로운 최고 영업 책임자로 스티븐 리모주를 선임한 것으로, 글로벌 영업 및 디지털화에 대한 그의 확대된 임무는 시장 확대를 가속화하고 AI 및 데이터 센터 기술의 성장을 활용할 수 있는 르네사스의 역량을 강화할 수 있기 때문입니다. 이번 리더십 교체는 매출 성장을 위해 신제품 시장에서의 단기적 실행의 중요성이 커지고 있는 상황에서 중요한 시기에 이루어졌습니다.

반면, 향후 글로벌 관세에 대한 불확실성은 여전히 투자자들이 인지해야 할 중요한 리스크로 남아 있으며, 특히 르네사스는...

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르네사스 일렉트로닉스는 2028년까지 매출 1조 6420억 엔, 순이익 2754억 엔을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 애널리스트들이 연간 8.9%의 매출 성장과 현재 959억 엔에서 3,713억 엔의 수익 증가를 가정한 결과입니다.

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