다이이찌산쿄(도쿄증권거래소:4568)와 파트너의 단백질 타겟 공략이 새로운 R&D 전략의 신호탄이 될 수 있을까?

• 제너럴 프록시미티는 다이이찌 산쿄의 보스턴 연구소와 협력하여 암 치료의 새로운 표적을 식별하는 동시에 다른 질병 분야의 프로그램을 발전시키기 위해 OmniTAC 발견 플랫폼을 적용한다고 발표했습니다.
• 이번 파트너십은 차세대 종양학 연구에 대한 다이이찌산쿄의 지속적인 투자와 이전에는 치료가 불가능하다고 여겨졌던 단백질 표적을 해결하기 위한 노력을 강조합니다.
• 새로운 단백질 표적에 대한 이러한 확장이 다이이찌산쿄의 파이프라인 강점과 미래 성장 전망을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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다이이찌산쿄 기업 투자 설명 요약

다이이찌산쿄의 주주들에게 투자 논리는 차세대 종양학 분야의 리더십과 블록버스터 집중의 위험을 상쇄할 수 있는 파이프라인의 잠재력에 기반을 두고 있습니다. 최근 General Proximity와의 협력은 암 및 치료가 어려운 질병의 치료 가능 시장을 확대하려는 의도를 나타내지만, 이 초기 단계의 R&D 소식은 엔허투와 데이터웨이의 중추적인 규제 결정의 단기적인 촉매제를 크게 바꾸거나 매출 집중으로 인한 중앙 위험을 완화하지는 못합니다.

최근 발표 중에는 새로운 STING 작용제 항체 약물 접합체인 DS3610에 대한 최초의 인간 대상 임상 1상 시험 개시가 눈에 띕니다. 일반 근접성 거래와 마찬가지로 종양학 분야의 혁신에 중점을 두고 있으며, 향후 핵심 자산에 대한 데이터와 승인을 기다리는 동안 모멘텀을 유지하는 데 핵심이 되는 ADC 및 면역항암제 프랜차이즈 확장에 다이이찌산쿄가 집중하고 있음을 강조합니다.

그러나 투자자들에게는 승인된 소수의 치료제에 매출이 집중되어 있다는 점이 중요한 리스크로 남아 있으므로 신규 진입자나 규제 장애물이 발생하면 ...

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다이이찌 산쿄는 2028년까지 매출 2조 6,591억 엔, 수익 4,479억 엔을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 11.4%를 기준으로 하며, 현재 수익 2,959억 엔에서 1,520억 엔의 수익 증가를 반영한 것입니다.

다이이치 산쿄 컴퍼니의 예측에 따라 현재 주가보다 49% 상승한5517엔의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

다이이치 산쿄에 대한 심플리 월스트리트 커뮤니티의 공정가치 추정치는 5,517~6,441엔으로 두 참여자의 견해가 극명하게 다릅니다. 여러 참여자가 단기적인 제품 마일스톤과 몇몇 종양학 리더에 대한 의존도에 따른 리스크를 비교하고 있으므로 이러한 관점을 비교하여 자신의 전망을 알 수 있습니다.

다이이찌산쿄 주식의 가치가 현재 가격보다 74%나 더 높을 수 있는2가지 다른 공정가치 추정치를 살펴보세요!

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