Eisai (TSE :4523)의 새로운 장기 레켐비 데이터와 재택 주사가 투자 스토리를 바꾼 방법

• 아이사이와 바이오젠은 최근 피하 자동 주사기 제형을 포함한 레켐비(레카네맙) 치료가 초기 임상시험과 일관된 안전성 프로파일을 유지하면서 경도인지장애에서 더 진행된 알츠하이머병으로의 진행을 상당히 지연시킬 수 있음을 보여주는 새로운 장기 데이터를 CTAD 2025 컨퍼런스에서 발표했습니다.
• 레켐비를 조기에 지속적으로 사용하면 환자가 중등도 알츠하이머 단계에 도달하기까지 몇 년을 더 연장할 수 있다는 연구 결과는 정맥 주입과 임상적으로 동등한 것으로 보이는 가정 내 피하 투약과 결합하여 에이사이의 알츠하이머 프랜차이즈에 대한 실제 치료 사례를 실질적으로 강화할 수 있게 되었습니다.
• 이제 장기적인 "시간 절약" 데이터와 가정에서 편리하게 사용할 수 있는 레켐비 주사가 에이사이의 투자 스토리를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

Eisai 투자 내러티브 요약

Eisai를 보유하려면 가격 압박과 치열한 경쟁에도 불구하고 알츠하이머 포트폴리오가 오늘날의 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있다고 믿어야 합니다. 의미 있는 '시간 절약'과 편리한 가정 내 레켐비 주사를 강조하는 새로운 CTAD 데이터는 미국과 일본의 피하 승인에 대한 단기적인 촉매제를 강화하는 반면, 가장 큰 위험은 규제 및 환급 불확실성 속에서 레켐비에 대한 과도한 의존으로 남아 있습니다.

가장 관련성이 높은 최근 업데이트는 Eisai가 가정 내 피하 개시 투약에 대한 미국 승인을 받기 위해 Leqembi Iqlik의 롤링 sBLA를 완료한 것입니다. 이 신청서는 CTAD 시간 절감 데이터와 결합되어 약가 압박과 경쟁 알츠하이머 프로그램을 배경으로 Eisai가 임상 모멘텀을 얼마나 빨리 실제 사용으로 전환할 수 있을지에 대한 기대감을 형성하고 있습니다.

그러나 장기 데이터는 초기 알츠하이머 치료에서 레켐비의 역할에 대해 고무적으로 보이지만 투자자들은 다음 사항도 알고 있어야 합니다.

Eisai의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

Eisai의 내러티브는 2028년까지 8,970억 엔의 매출과 666억 엔의 수익을 예상합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 두 가지 공정가치 추정치는 주당 약 5,012~6,739엔으로, 개별적인 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지를 보여줍니다. 이를 감안할 때, 단기적으로 중요한 질문은 Leqembi의 강력한 "시간 절약" 데이터와 보류 중인 피하 승인이 가격 압박과 단일 알츠하이머 프랜차이즈에 대한 Eisai의 높은 의존도를 얼마나 상쇄할 수 있는가 하는 것입니다.

에이사이의 주가가 현재 가격보다 45%나 더 높을 수 있는 이유를 알아보는2가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

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