투자자들이 다케다제약(TSE:4502)의 세포치료 연구 중단과 R&D 재집중에 대응하는 방법

• 이번 주 초, 다케다제약은 모든 세포 치료 연구를 중단할 것이며, 이로 인해 매사추세츠 R&D 시설에서 137명의 일자리가 사라지고 세포 치료 기술과 관련된 손상차손 청구가 예정되어 있다고 발표했습니다.
• 이러한 조치는 다케다의 혁신 노력이 6가지 표적 치료 분야에서 항체-약물 접합체, 생물학적 제제 및 저분자 물질에 우선순위를 두는 등 대대적인 재조정을 예고하는 것입니다.
• 다케다가 세포 치료 분야에서 완전히 철수함으로써 포트폴리오 우선순위와 장기적인 성장 스토리가 어떻게 재편될 수 있는지 살펴봅니다.

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다케다제약 투자 내러티브 요약

다케다 제약의 주주가 되려면 일반적으로 세포 치료를 중단하는 대신 핵심 치료 혁신에 다시 집중하기로 한 선택이 바이반스와 같은 현재 주요 약물이 제네릭 압력에 직면함에 따라 신제품 출시를 지원하고 수익을 안정화할 것이라고 믿어야 합니다. 세포치료제 철수는 단기적으로 희귀질환 및 신경과학 파이프라인에서 긍정적인 임상 데이터와 승인을 유지하고 있는 촉매제에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되지만, 파이프라인 실적 저하는 여전히 핵심 리스크로 남아 있습니다.

최근 성인 및 소아 폰 빌레브란트병에 대한 본벤디의 FDA 승인은 다케다의 희귀질환 프랜차이즈에 새로운 모멘텀을 추가하여 핵심 매출 기둥 중 하나를 강화했습니다. 이는 다케다의 새로운 포트폴리오 초점과도 일치하지만, 기존 브랜드에 대한 제네릭 경쟁의 영향을 완화하기 위해 성공적인 제품을 지속적으로 출시하는 것이 여전히 중요합니다.

그러나 투자자들은 파이프라인 차질이 항상 가능하지만 다케다의 성숙한 블록버스터에 대한 바이오시밀러 및 제네릭 경쟁이 심화될 수 있다는 점을 특히 염두에 두어야 합니다....

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다케다제약은 2028년까지 4조 6965억 엔의 매출과 3395억 엔의 순이익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 1.6%의 매출 성장과 현재의 1,369억 엔에서 2,026억 엔의 수익 증가가 필요합니다.

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