- 이달 초 다케다제약은 포트폴리오 우선순위 재조정의 일환으로 세포 치료제 개발을 중단하고 플랫폼 기술을 위한 외부 파트너를 찾고 감마 델타 T세포 치료제 자산과 관련해 약 580억엔의 손상차손을 처리할 것이라고 발표했습니다.
- 이 결정은 다케다가 저분자, 생물학적 제제, 항체-약물 접합체 분야의 전임상 프로그램을 발전시키는 데 다시 초점을 맞추고 있으며, 더 빠르고 광범위한 환자 효과를 제공할 수 있는 치료제로의 전략적 전환을 반영한 것입니다.
- 다케다의 세포치료제 사업 철수와 관련 손상차손 비용이 투자 스토리와 파이프라인 우선순위에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.
AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 33개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.
다케다 제약 투자 내러티브 요약
지금 다케다의 주주가 되려면 새로운 혁신과 파이프라인 실행을 통해 제네릭 및 바이오시밀러 경쟁으로 인한 지속적인 매출 압박을 상쇄할 수 있는 능력에 대한 확신이 필요합니다. 세포 치료제 사업에서 철수하기로 한 결정은 580억 엔의 손상을 초래하지만, 회사의 가장 중요한 단기 촉매제인 기면증 치료제 오베포렉스턴과 같은 주요 후기 단계 자산의 진전이나 기존 제품 부진을 대체할 파이프라인 성과 부족의 주요 위험을 실질적으로 바꾸지는 않습니다.
가장 관련성이 높은 최근 발표 중 하나는 1형 기면증에 대한 오베포렉스턴의 긍정적인 3상 데이터로, 이 프로그램은 여전히 진행 중이며 세포 치료제 종료 후 다케다의 파이프라인 집중과 잘 맞닿아 있습니다. 다케다가 저분자 및 생물학적 제제로 방향을 전환함에 따라 오베포렉스턴과 같은 자산의 성공적인 상업화와 임상 발전은 향후 매출 및 마진 회복을 뒷받침하는 핵심 요소로 남아 있습니다.
그러나 이러한 기회에 대비하여 투자자들은 특히 주력 브랜드에 대한 제네릭 침식의 지속적인 압력이 발생할 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
다케다제약의 전망은 2028년까지 매출 4조 6965억 엔, 순이익 3395억 엔을 예상하고 있습니다. 이를 달성하려면 연간 1.6%의 매출 성장과 현재 1,369억 엔에서 2,026억 엔의 수익 증가가 필요합니다.
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다케다의 공정 가치에 대한 세 가지 커뮤니티의 추정치는 5,002.88엔에서 눈길을 끄는 1,146,201,984.08엔까지 다양합니다. Simply Wall St 커뮤니티의 다양한 견해는 제네릭 및 바이오시밀러 경쟁이 치열해지면서 회사의 장기적인 수익 성장을 지속할 수 있는 능력에 대한 실질적인 논쟁을 불러일으키고 있음을 강조합니다.
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