- 2025년 11월 4일, LY Corporation은 2026년 3월 31일로 끝나는 회계연도의 배당 가이던스를 수정하여 예상 배당금을 주당 7.00엔에서 7.30엔으로 인상하고 5년간 누적 배당성향을 70% 이상 유지하겠다는 목표를 재확인했습니다.
- 이번 업데이트는 성장 이니셔티브에 대한 재투자와 직접적인 주주 수익의 균형을 맞추려는 회사의 의도를 강조하며, 경영진이 장기적인 확장과 지속적인 배당 정책 모두에 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다.
- 다음에서는 이러한 배당금 확대가 LY의 광범위한 투자 이야기와 주주 가치 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.
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LY 투자 내러티브 요약
핵심 광고 사업이 구조적인 역풍에 직면해 있는 상황에서도 강력한 디지털 서비스 입지와 확장하는 생태계를 안정적인 수익과 성장하는 수익으로 전환할 수 있는 능력에 대한 믿음이 있어야 LY를 주주로서 믿게 됩니다. 최근의 배당금 인상은 주주 환원에 대한 경영진의 지속적인 노력을 강조하는 것이지만, LINE Mini 앱 플랫폼의 통합과 수익화라는 단기적인 촉매제를 근본적으로 바꾸지는 못하며, 장기적인 검색 광고 수익의 감소라는 가장 큰 위험을 완화하지도 못합니다.
이와 관련하여 최근 LY가 진행 중인 자사주 매입 프로그램은 2025년 8월에 가장 최근의 트랜치를 마무리했습니다. 이는 배당금 증가와 함께 지속적인 자본 수익률을 의미하지만, 대부분의 투자자들은 회사의 새로운 AI 기반 개인화 및 이커머스 확장이 핵심 미디어 부문의 실적 부진을 상쇄할 수 있을지 여부에 초점을 맞출 것입니다.
반면에 투자자들은 특히 대체 수익원이 빠르게 확장되지 못할 경우, 검색 광고 시장의 지속적인 연성화에 따른 위험에 특히 주의를 기울여야 합니다.
LY는 2028년까지 매출 2조 3,830억 엔, 순이익 2,089억 엔을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 7.0%의 매출 성장과 현재 수익인 1,507억 엔에서 582억 엔의 수익 증가가 필요합니다.
LY의 예측에 따라 현재 주가보다 36% 상승한583엔의 공정가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.
다른 관점 살펴보기
Simply Wall St 커뮤니티의 세 가지 공정가치 추정치는 주당 457.19엔에서 628.46엔까지 폭넓은 범위를 보여줍니다. 이 범위는 다양한 평가를 강조하지만, 많은 투자자들은 새로운 디지털 이니셔티브가 핵심 수익 위험을 상쇄하고 지속 가능한 가치 창출을 지원할 수 있는지에 여전히 초점을 맞추고 있습니다.
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