미국 내 레베오스 도입 확대로 테루모의 헬스케어 기술 입지가 강화될까요(TSE:4543)?

• 뉴올리언스의 혈액 센터는 최근 테루모 혈액 및 세포 테크놀로지스의 레베오스 자동 혈액 처리 시스템과 노키아 소프트웨어 플랫폼을 도입하여 이 기술을 채택한 미국 내 두 번째 혈액 센터가 되었다고 발표했습니다.
• 이 개발은 미국에서 Terumo의 자동화된 전혈 처리 기술의 채택이 가속화되어 전국 혈액 센터가 직면한 혈소판 부족과 운영상의 문제를 해결하고 있음을 강조합니다.
• 미국에서 레베오스 도입이 확대되면 테라모의 전망에 어떤 영향을 미치고 첨단 의료 기술 입지를 강화할 수 있는지 살펴봅니다.

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테루모 투자 내러티브 요약

테루모의 주주들에게 있어 핵심 동력은 혁신을 통해 수익성을 유지하면서 글로벌 의료 수요 증가에 따른 구조적 성장을 포착할 수 있는 회사의 능력입니다. 뉴올리언스의 혈액 센터가 레베오를 채택한 것은 테루모의 미국 혈액 기술에 지속적인 모멘텀이 있음을 보여주지만, 기존 채택이 미미하고 특히 관세 및 경쟁 입찰로 인한 가격 압박이 가장 중요한 리스크로 남아 있기 때문에 단기 수익 촉매에 미치는 즉각적인 영향은 제한적입니다.

최근 회사의 개발 성과 중 6월 미국에서 출시된 SOFIA Flow 88 신경혈관 흡인 카테터는 혁신 주도의 볼륨 성장의 핵심 촉매제를 강화하는 고수익 첨단 제품에 대한 지속적인 투자를 반영하는 것으로 눈에 띄는 성과입니다. 혈액 기술 발표는 고무적이지만, 투자자들은 신제품 출시가 성숙 부문에서 가격 역풍을 상쇄할 수 있다는 증거를 계속 면밀히 주시하고 있습니다.

반면, 관세 비용을 최종 고객에게 전가할 수 있는 테루모의 능력에 대한 지속적인 불확실성은 마진에 영향을 미칠 수 있으며, 모든 투자자는 다음과 같은 정보를 염두에 두어야 합니다.

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Terumo의 전망은 2028년까지 매출 1조 2,286억 엔, 수익 1,807억 엔을 예상하고 있습니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 5.8%와 현재 1,249억 엔에서 558억 엔의 수익 증가를 기준으로 한 것입니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 참여자들은 2,785엔에서 3,289엔에 이르는 두 가지 공정가치 추정치를 제시했습니다. 일부는 긍정적인 촉매제로서 글로벌 기술 채택에 초점을 맞추는 반면, 다른 일부는 미래 수익을 좌우할 수 있는 지속적인 마진 리스크를 강조합니다. 이 투자에 대한 더 풍부한 이해를 위해 몇 가지 다른 관점을 살펴보세요.

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