니콘 (TSE : 7731), 마스크없는 리소그래피 시스템으로 첨단 패키징에 주목-혁신의 우위가 커지고 있습니까?

• 니콘은 최근 첨단 반도체 패키징을 위한 DSP-100 디지털 리소그래피 시스템의 상용화를 재확인하며, 2025년 7월부터 주문을 시작하고 세미콘 웨스트 2025에서 대대적인 시연을 선보였습니다.
• 이 시스템의 마스크 없는 고해상도 리소그래피와 대형 기판 지원은 AI, IoT 및 데이터 센터 성장에 따른 주요 산업 변화에 대응하여 첨단 패키징 솔루션의 환경을 재편할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
• 다음에서는 니콘의 대형 마스크리스 리소그래피 출시 움직임이 지속적인 산업 변화 속에서 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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니콘 투자 내러티브 요약

니콘의 경우, 주주들에게 있어 반도체 사업의 턴어라운드에 대한 믿음과 첨단 패키징의 성장이 주요 촉매제가 될 것입니다. 니콘의 DSP-100 디지털 리소그래피 시스템 출시는 이러한 측면에서 가시적인 진전을 보여주지만, 이 소식만으로는 수익 창출과 수익 안정성에 가장 중요한 단기 리스크로 남아 있는 고객 투자 지연의 영향을 아직 상쇄할 수 없습니다. 최근의 기업 상황 중 8월에 니콘이 고객 주문의 지속적인 지연으로 인해 매출과 이익 기대치를 모두 낮춘 실적 가이던스 수정은 반도체 및 리소그래피 부서가 직면한 지속적인 어려움을 직접 반영한 것입니다. DSP-100의 상업적 진전이 투자 재개와 주문 모멘텀으로 이어질지 면밀히 지켜볼 것입니다. 그러나 이러한 새로운 리소그래피 솔루션에 대한 고객 채택이 지연된다면 투자자들은 다음과 같은 점을 유의해야 합니다.

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니콘은 2028년까지 매출 7,532억 엔, 수익 410억 엔을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 2.0%의 매출 성장과 현재 수익인 128억 엔에서 282억 엔의 수익 증가가 필요합니다.

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