힐리오스와의 제휴 종료가 니콘의 헬스케어 전략과 전망을 재편할까요(TSE:7731)?

• 힐리오스는 2025년 10월 14일에 니콘 코퍼레이션과의 사업 및 자본 제휴를 종료하고 재생 의학 이니셔티브를 발전시키기 위해 2017년에 맺은 계약을 종료한다고 발표했습니다.
• 이번 조치는 두 회사의 접근 방식에 변화가 있음을 의미하며, 이제 두 회사는 각각 의료 및 생명 과학 분야에서 각자의 강점을 독자적으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 힐리오스와의 파트너십을 종료하고 자체적인 헬스케어 전략에 집중하기로 한 니콘의 결정이 향후 투자 전망에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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니콘 투자 내러티브 요약

니콘의 주주가 되려면 이미징, 정밀 장비, 헬스케어 등 다양한 포트폴리오, 특히 시장 주도형 제품 혁신을 통해 가치를 제공하는 니콘의 능력을 믿어야 합니다. 힐리오스와의 제휴 종료는 니콘의 즉각적인 촉매제나 기존 최대 리스크인 반도체 관련 사업의 장기적인 회복 및 고객 투자 지연에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다.

이러한 의료 파트너십 종료의 배경에서 니콘이 DSP-100 디지털 리소그래피 시스템의 가용성을 재확인한 것은 특히 의미가 있습니다. 반도체 산업의 더딘 회복세가 여전히 주요 관심사로 남아 있는 가운데, 첨단 패키징 기술의 발전은 비즈니스 성과를 위한 가장 즉각적인 잠재적 동력이 되고 있습니다.

그러나 제품 혁신과 달리 니콘의 반도체 관련 사업에서 장기간의 지연과 소프트 수요는 투자자가 알아야 할 중요한 리스크로 남아 있습니다...

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니콘의 전망은 2028년까지 매출 7532억 엔, 순이익 410억 엔을 예상하고 있습니다. 이는 연간 예상 매출 성장률 2.0%와 현재 수준인 128억 엔에서 282억 엔의 수익 증가를 기반으로 한 것입니다.

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심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들은 니콘에 대해 주당 1,473엔으로 단 하나의 공정가치 추정치만 제시했습니다. 커뮤니티의 관점은 제한적이지만, 반도체 부문 회복 지연으로 인한 수익 위험에 대한 현재 애널리스트의 우려는 결론을 내리기 전에 여러 각도에서 고려해야 할 사항을 제공합니다.

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