- 이달 초 탑판 홀딩스와 자회사 탑판 스페셜티 필름은 지속 가능한 포장재에 대한 전 세계적인 수요 증가에 대응하기 위해 BOPP와 BOPE 필름을 모두 생산할 수 있는 하이브리드 제조 라인 설치를 완료하여 필름 생산 능력을 약 40% 향상시켰습니다.
- 재활용 가능한 단일 소재 패키징에 초점을 맞춘 이 새로운 라인은 친환경 제품군을 확대하고 환경 규제를 지원하며 지속 가능한 솔루션을 위한 글로벌 공급망을 강화하려는 TOPPAN의 노력을 반영합니다.
- 지속 가능한 패키징을 위한 제조 능력의 확장이 TOPPAN의 장기적인 투자 스토리와 업계 포지셔닝을 어떻게 형성하는지 평가할 것입니다.
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TOPPAN 홀딩스 투자 내러티브 요약
탑판 홀딩스를 고려하는 투자자는 기존 인쇄 사업에서 고성장, 지속 가능한 패키징 및 디지털 보안 부문으로의 전환에서 가치를 발견해야 합니다. 최근 지속 가능한 필름 용량이 40% 증가한 것은 제품 모멘텀에 중요한 의미를 갖지만, 전통적인 인쇄 및 관련 마진 압력의 지속적인 위축이라는 비즈니스의 주요 단기 리스크를 직접적으로 상쇄하지는 못합니다.
최근 발표된 내용 중 상당한 규모의 자사주 매입은 자본 효율성과 주주 환원에 대한 경영진의 초점을 반영한 것으로, 기존 부문의 문제로 인한 수익 변동성을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 새로운 포장 용량이 증가하고 통합 비즈니스 모델이 추가로 테스트됨에 따라 신뢰를 강화할 수 있습니다.
그러나 생산량 증가가 인쇄 매체 감소로 인한 위험을 완전히 극복하지 못할 수 있다는 징후를 주시하는 것이 중요합니다.
탑판 홀딩스의 내러티브는 2028년까지 매출 2,059.6억 엔, 수익 1,078억 엔을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 6.3%의 매출 성장과 현재의 889억 엔에서 189억 엔의 수익 증가가 필요합니다.
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다른 관점 살펴보기
심플리 월스트리트 커뮤니티의 공정가치 추정치는 모두 4,883엔으로, 단 하나이지만 자신감 있는 전망을 강조하고 있습니다. 새로운 용량이 출시됨에 따라 기존 인쇄 리스크에 대한 견해에 따라 기대치가 달라질 수 있습니다.
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