초보자에게는 현재 매출과 수익에 대한 실적이 부족하더라도 투자자들에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 안타깝게도 이러한 고위험 투자는 수익이 날 확률이 거의 없는 경우가 많으며, 많은 투자자가 교훈을 얻기 위해 대가를 지불합니다. 자금력이 좋은 회사는 수년간 손실을 감내할 수 있지만 언젠가는 수익을 창출해야 하며, 그렇지 않으면 투자자들이 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.
이런 회사가 내 스타일이 아니고 수익을 창출하고 이익까지 내는 회사를 좋아한다면 후지쿠라(TSE:5803)에 관심을 가질 수 있습니다. 이 회사가 시장에서 상당히 높은 평가를 받고 있더라도 투자자들은 꾸준한 수익 창출이 후지쿠라가 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단을 계속 제공할 것이라는 데 동의할 것입니다.
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후지쿠라는 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?
시장이 막연하게나마 효율적이라고 믿는다면 장기적으로 기업의 주가는 주당순이익(EPS) 실적을 따라갈 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 EPS 성장은 모든 기업에게 매력적인 요소입니다. 놀랍게도 후지쿠라는 지난 3년 동안 연평균 36%의 EPS 성장률을 기록했습니다. 일반적으로 회사가 이러한 성장세를 유지할 수 있다면 주주들은 환호할 것입니다.
탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 것을 나타내는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진과 함께 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 후지쿠라의 주주들은 EBIT 마진이 9.8%에서 15%로 상승하고 수익이 증가하고 있다는 사실에 자신감을 가질 수 있습니다. 두 가지 측면에서 모두 좋은 일입니다.
아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.
인생에서와 마찬가지로 투자에서도 과거보다 미래가 더 중요합니다. 그렇다면 후지쿠라의 예상 수익에 대한 이 무료 대화형 비주얼라이제이션을 확인해 보시는 건 어떨까요?
후지쿠라 내부자는 모든 주주와 일치하는가?
투자하기 전에 항상 경영진이 합리적인 보수를 받는지 확인하는 것이 좋습니다. 중간값 또는 그 이하의 급여 수준은 주주의 이익을 잘 고려하고 있다는 신호일 수 있습니다. 후지쿠라와 규모가 비슷하고 시가총액이 1조 2,000억 엔 이상인 기업의 CEO 총 보수 중앙값은 약 2억 3,800만 엔입니다.
후지쿠라 CEO는 2025년 3월로 끝나는 회계연도에 1억 3,600만 엔의 보수를 받았습니다. 이는 실제로 비슷한 규모의 기업 CEO의 중간값보다 낮은 수준입니다. CEO의 보수 수준이 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적을 경우 CEO와 일반 주주 간의 연계성이 강화되는 것을 뒷받침합니다. 일반적으로 합리적인 보수 수준은 좋은 의사결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.
후지쿠라는 관심 종목에 포함할 가치가 있을까요?
성장주 투자자에게 후지쿠라의 순이익 성장률은 한밤중의 등대와도 같습니다. 강력한 EPS 성장은 회사에 좋은 모습이며 합리적인 CEO 보상은 경영진이 경솔한 지출을 의식하고 있음을 암시하는 투자자들에게 거래를 달콤하게합니다. 따라서 이 주식은 주주들에게 큰 가치를 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있으므로 관심 목록에 추가할 가치가 있습니다. 하지만 너무 흥분하기 전에 후지쿠라에 대해 알아야 할 한 가지 경고 신호를 발견했습니다.
수익이 성장하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하는 것은 결과를 가져올 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 유망한 일본 기업 목록을 엄선했습니다.
이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점에 유의하시기 바랍니다.
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