2024 년 7 월 인도 거래소의 높은 내부자 소유권 성장 주식

Published July 23, 2024

최근 인도 증시는 지난 한 주 동안 1.5% 하락하는 등 큰 변동성을 보였지만, 지난 1년 동안 44% 상승하는 놀라운 상승률을 기록했습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유가 높은 주식은 회사 리더가 회사의 성공에 대한 기득권을 가지고 있다는 것을 나타내는 경우가 많으며, 연간 16%의 예상 수익 성장률과 잘 부합하기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.

인도에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유권	수익 성장률
아케안 케미컬 인더스트리 (NSEI:ACI)	22.9%	28.9%
키로 스카르 뉴매틱 (BSE :505283)	30.6%	30.8%
피티 엔지니어링 (BSE:513519)	30.3%	28.0%
딕슨 테크놀로지스 (인도) (NSEI :DIXON)	24.6%	34.4%
시발릭 바이메탈 컨트롤 (BSE:513097)	19.5%	28.7%
주피터 왜건 (NSEI :JWL)	10.8%	27.2%
라즈라탄 글로벌 와이어 (BSE:517522)	19.8%	33.5%
파이살로 디지털 (BSE:532900)	16.3%	23.8%
JNK 인도 (NSEI :JNKINDIA)	23.8%	31.8%
프라이콜 (NSEI:PRICOLLTD)	25.5%	26.9%

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AU 스몰 파이낸스 뱅크 (NSEI:AUBANK)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: 인도에 본사를 둔 AU Small Finance Bank Limited는 시가총액 약 487.07억 루피의 다양한 은행 및 금융 서비스를 제공합니다.

운영: 이 은행의 수익은 주로 세 가지 부문에서 창출됩니다: 재무(170억 4,000만 루피), 소매 금융(911억 8,000만 루피), 도매 금융(116억 1,000만 루피)입니다.

내부자 소유: 24.3%

수익 성장 전망: 연평균 24.2%

내부자 소유 비율이 높은 것으로 유명한 AU Small Finance Bank는 매출과 수익이 인도 시장을 크게 앞지를 것으로 예상되는 등 탄탄한 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 최근의 전략적 움직임에는 주식과 부채를 통해 1,100억 루피를 조달할 계획이 포함되어 있어 확장을 위한 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 일부 규제 처벌에도 불구하고 은행은 수익이 크게 증가할 것으로 예상되는 등 탄탄한 재무 전망을 유지하고 있습니다. 그러나 지난 1년간 주주 희석은 잠재적 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다.

도들라 유제품 (NSEI:DODLA)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆

개요: 도들라 유제품은 인도 국내와 해외에서 우유 및 유제품을 생산 및 판매하는 사업을 운영하고 있으며 시가총액은 약 740억 9000만 루피입니다.

운영: 이 회사는 주로 우유 및 유제품 판매로 312억 5,000만 루피의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 26.7%

수익 성장 전망: 연평균 23.9%

내부자 소유 비율이 높은 Dodla Dairy는 2024년 6월 기준 순이익과 주당 순이익이 전년 대비 크게 성장하며 견고한 재무 실적을 기록했습니다. 예상 매출과 수익 성장률은 인도 시장 평균을 상회할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 확장 가능성을 시사합니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었으며, 이는 투자자들 사이에서 회사의 성장 궤도에 대한 향후 신뢰도에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.

인포 엣지 (인도) (NSEI:NAUKRI)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 인포 엣지(인도)는 인도 및 국제적으로 채용, 결혼, 부동산, 교육 분야에서 사업을 운영하는 온라인 구인 광고 회사로 시가 총액은 약 8,940억 1,000만 루피입니다.

운영: 이 회사는 주로 채용 솔루션과 부동산 광고를 통해 수익을 창출하며, 각각 188억 8,000만 루피와 35억 1,000만 루피에 달합니다.

내부자 소유: 37.9%

수익 성장 전망: 24.1% p.a.

Info Edge(인도)는 최근 수익과 매출이 전년 대비 크게 증가하면서 흑자로 전환했습니다. 그럼에도 불구하고 자기자본수익률은 향후 3년간 5.6%로 낮게 유지될 것으로 예상됩니다. 이 회사의 매출 성장률은 연간 12.1%로 인도 시장 평균인 9.4%를 상회할 것으로 예상되지만 고성장 벤치마크인 20%에는 미치지 못합니다. 최근 몇 달 동안 내부자 활동은 매수보다 매도가 더 많았는데, 이는 잠재적 투자자들이 회사의 성장 전망에 대한 장기적인 신뢰에 대해 우려할 수 있습니다.

기회 포착

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