글로벌 경제 신호가 혼조세를 보이는 가운데 홍콩 시장은 휴일로 단축된 한 주 동안 항셍지수가 소폭 상승하며 회복세를 보였습니다. 이러한 상황은 불확실한 시기에 투자자에게 잠재적 안정성과 꾸준한 수입원을 제공할 수 있는 중국자원가스그룹과 같은 배당주를 살펴볼 수 있는 배경이 됩니다.
홍콩 배당주 상위 10개 종목
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 중국건설은행 (SEHK:939) | 8.02% | ★★★★★★ |
| 충칭 농촌 상업 은행 (SEHK:3618) | 8.01% | ★★★★★★ |
| CITIC 텔레콤 인터내셔널 홀딩스 (SEHK:1883) | 9.41% | ★★★★★★ |
| 레노버 그룹 (SEHK:992) | 3.43% | ★★★★★☆ |
| S.A.S. 드래곤 홀딩스 (SEHK:1184) | 8.97% | ★★★★★☆ |
| 차이나 일렉트로닉스 화다 테크놀로지 (SEHK:85) | 8.20% | ★★★★★☆ |
| 국제 가정용품 소매 (SEHK:1373) | 9.18% | ★★★★★☆ |
| 중국 은행 (SEHK:3988) | 6.69% | ★★★★★☆ |
| 차이나 모바일 (SEHK:941) | 6.22% | ★★★★★☆ |
| 시노팜 그룹 (SEHK:1099) | 4.31% | ★★★★★☆ |
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선별된 종목 중 주목할 만한 종목을 살펴봅시다.
차이나 리소스 가스 그룹 (SEHK:1193)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 차이나 리소스 가스 그룹은 천연 및 액화 가스 유통과 가스 파이프 라인 연결에 주로 관여하는 투자 지주 회사로 운영되며 시가 총액은 약 681.5억 홍콩 달러입니다.
운영: 차이나 리소스 가스 그룹은 가스 연료 및 관련 제품의 판매 및 유통(주유소 제외)에서 826억 3천만 홍콩 달러, 가스 연결 서비스에서 108억 9천만 홍콩 달러, 종합 서비스에서 40억 4천만 홍콩 달러, 주유소 및 설계 및 건설 서비스에서 소액을 포함한 다양한 부문을 통해 수익을 창출하고 있습니다.
배당 수익률: 3.9%
공정가치 추정치보다 50% 낮은 가격에 거래되고 있는 중국자원가스그룹은 불안정하고 변동성이 큰 배당의 역사에도 불구하고 배당주로서의 잠재력을 보여주고 있습니다. 최근 이 회사는 2023년 12월 31일로 마감되는 회계연도에 대해 주당 100.69홍콩센트의 최종 배당금을 선언했습니다. 수익이 연간 7.39% 성장할 것으로 예상되고 최근 자회사를 통해 에너지 솔루션을 공급하는 전략적 계약을 체결함에 따라 회사의 재무 전망은 지속적인 배당을 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 시장 상위 기업에 비해 낮은 수익률(3.93%)과 충분한 수익 및 현금 흐름 지원을 나타내는 배당 성향(배당 성향: 50.2%, 현금 배당 성향: 53.5%)을 고려할 때 투자자는 성장 전망과 배당 일관성 리스크를 비교 검토해야 합니다.
베이징 징넝 클린 에너지 (SEHK:579)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 중화인민공화국에서 운영되는 베이징 징넝 클린 에너지(Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited)는 가스 화력, 풍력, 태양광, 수력 발전을 통한 에너지 생산에 주력하고 있으며 시가총액은 약 164억 9000만 홍콩달러입니다.
운영: 베이징 징넝 클린 에너지 유한회사는 중국 내 여러 지역에서 가스 화력, 풍력, 태양광, 수력 발전으로 수익을 올리고 있습니다.
배당 수익률: 7.5%
베이징 징넝 클린 에너지의 배당 수익률은 7.51%로 홍콩 시장의 상위 사분위수보다 약간 낮습니다. 10년간의 안정적인 배당에도 불구하고 현재 224.8%의 높은 현금 지급률로 인해 수익과 현금 흐름 모두 이러한 배당금을 충분히 충당하지 못하고 있습니다. 회사의 부채 수준도 눈에 띄게 높습니다. 하지만 지난 5년간 매년 9.1%의 수익 증가율을 보이며 어느 정도 재무적 성장을 보였고, 앞으로도 매년 18.05%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 최근에는 2024년 6월 26일 주주총회에서 최종 배당금 인상을 승인하고 감사를 재선임하는 한편, 전년 대비 꾸준한 1분기 매출 및 순이익 성장을 발표하기도 했습니다.
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- 당사의 종합 평가 보고서는 베이징 징넝 청정에너지의 주가가 재무적으로 정당화될 수 있는 수준보다 낮게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
안후이 고속도로 (SEHK:995)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 안후이 고속도로 유한회사는 중국 안후이성에서 유료 도로 및 관련 서비스를 건설, 운영, 관리 및 개발하는 전문 기업으로 시가총액은 222억4000만 홍콩달러입니다.
운영: 안후이 고속도로 유한회사는 주로 안후이성 내 유료 도로의 건설, 운영, 관리 및 개발을 통해 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 6.7%
안후이 고속도로는 지난 10년 동안 60%의 합리적인 배당률로 안정적인 배당금을 유지해 왔으며, 배당금은 수익으로 충분히 충당할 수 있습니다. 하지만 배당 수익률 6.75%는 홍콩 배당주 상위 사분위수인 7.99%에 미치지 못합니다. 지난해 수익이 10.8% 증가했고 연간 7.16% 증가할 것으로 예상되지만 잉여현금흐름이 배당을 충분히 뒷받침하지 못하고 있어 시장 9.5배에 비해 양호한 9.1배의 P/E 비율에도 불구하고 지속가능성에 문제가 있을 가능성이 있습니다.
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