CITIC Telecom International Holdings (SHSC:1883) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1883 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1883 ( HK$2.26 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$13.09 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1883 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1883 ( HK$2.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$13.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1883 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1883 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1883 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1883 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1883 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1883 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.7x
수익	HK$965.00m
시가총액	HK$8.36b

1883 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.2x
기업 가치/EBITDA	5.5x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1883 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1883 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.1x
1045 APT Satellite Holdings	8.8x	n/a	HK$2.0b
315 SmarTone Telecommunications Holdings	9.4x	n/a	HK$4.4b
6823 HKT Trust and HKT	14.3x	5.1%	HK$73.4b
6561 Chief Telecom	39.9x	17.0%	NT$40.2b
1883 CITIC Telecom International Holdings	8.7x	7.5%	HK$8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1883은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1883 의 PE 비율은 Asian Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1883 은 Price-To-Earnings 8.7 Hong Kong Telecom 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1883 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1883 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.7x
공정 PE 비율	10.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1883 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1883 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$2.26	HK$2.52 +11.3%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Nov ’25	HK$2.25	HK$2.52 +11.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Oct ’25	HK$2.40	HK$2.52 +4.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Sep ’25	HK$2.29	HK$2.52 +9.8%	15.3%	HK$2.90	HK$2.13	n/a	2
Aug ’25	HK$2.06	HK$3.38 +64.1%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Jul ’25	HK$2.62	HK$3.38 +29.0%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Jun ’25	HK$2.56	HK$3.38 +32.0%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
May ’25	HK$2.66	HK$3.38 +27.1%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Apr ’25	HK$2.53	HK$3.38 +33.6%	18.3%	HK$4.00	HK$2.76	n/a	2
Mar ’25	HK$3.00	HK$3.98 +32.7%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Feb ’25	HK$2.83	HK$3.98 +40.6%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Jan ’25	HK$3.28	HK$3.98 +21.3%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Dec ’24	HK$3.00	HK$3.98 +32.7%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	n/a	2
Nov ’24	HK$2.95	HK$3.98 +34.9%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.25	2
Oct ’24	HK$3.10	HK$3.98 +28.4%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.40	2
Sep ’24	n/a	HK$3.98 0%	15.6%	HK$4.60	HK$3.36	HK$2.29	2
Aug ’24	n/a	HK$3.91 0%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.06	2
Jul ’24	n/a	HK$3.91 0%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.62	2
Jun ’24	n/a	HK$3.91 0%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.56	2
May ’24	n/a	HK$3.91 0%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.66	2
Apr ’24	n/a	HK$3.91 0%	4.9%	HK$4.10	HK$3.72	HK$2.53	2
Mar ’24	n/a	HK$3.68 0%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.00	2
Feb ’24	n/a	HK$3.68 0%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$2.83	2
Jan ’24	n/a	HK$3.68 0%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.28	2
Dec ’23	n/a	HK$3.68 0%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$3.00	2
Nov ’23	n/a	HK$3.68 0%	3.3%	HK$3.80	HK$3.56	HK$2.95	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

PCCW

HK$33.2b

Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.

8

HK$4.29

7D

-0.7%

1Y

10.0%

HKBN

HK$5.7b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.31

7D

15.2%

1Y

21.4%