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Li Ning Company LimitedSEHK:2331 주식 보고서

시가총액 HK$44.5b
주가
HK$17.23
내 적정 가치
해당 없음
1Y5.8%
7D-3.2%
포트폴리오 가치
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Li Ning Company Limited

SEHK:2331 주식 리포트

시가총액: HK$44.5b

Li Ning (2331) 주식 개요

스포츠 브랜드 회사인 리닝 컴퍼니는 중화인민공화국에서 스포츠 용품의 연구 개발, 디자인, 제조, 마케팅, 유통 및 소매업에 종사하는 기업입니다. 자세히 보기

2331 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 21.5% 에서 거래

수익은 매년 7.22% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적


2331 Community Fair Values

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Li Ning

E-commerce And Fitness Trends Will Fuel China's Digital Future

Key Takeaways Expansion of digital channels and innovative products strengthens brand value and profitability, with a focus on premium positioning and direct consumer engagement. Increased health awareness and Olympic partnerships boost demand and market reach, supporting long-term growth and greater pricing power.
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HK$21.4
FV
19.5% 저평가 내재 할인율
4.17%
Revenue growth p.a.
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Li Ning

Health Trends And E-Commerce Will Expand Premium Markets

Key Takeaways Strategic product mix upgrades and omnichannel online integration are transforming margins, accelerating growth, and strengthening Li Ning's pricing power across key segments. Expansion into high-tech, niche, and premium categories along with global collaborations and a strong financial position is driving brand equity and diversifying future revenue sources.
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HK$33.58
FV
48.7% 저평가 내재 할인율
9.07%
Revenue growth p.a.
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Li Ning

China Slowdown And Price Wars Will Erode Profitability

Key Takeaways Heavy dependence on the Chinese market and mounting competitive pressures expose Li Ning to unpredictable earnings and increased vulnerability to domestic shifts. Ongoing margin compression due to rising discounting, elevated expenses, and volatile costs threatens profitability and sustainable long-term growth.
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HK$12.06
FV
42.9% 고평가 내재 할인율
1.64%
Revenue growth p.a.
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Li Ning Company Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Li Ning 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가HK$17.23
52주 최고가HK$20.90
52주 최저가HK$13.50
베타1.17
1개월 변동2.13%
3개월 변동-4.86%
1년 변동5.84%
3년 변동-67.61%
5년 변동-59.22%
IPO 이후 변동633.19%

최근 뉴스 및 업데이트

Li Ning Company Limited (HKG:2331) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 18
Li Ning Company Limited (HKG:2331) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Some Confidence Is Lacking In Li Ning Company Limited's (HKG:2331) P/E

Oct 12
Some Confidence Is Lacking In Li Ning Company Limited's (HKG:2331) P/E

Li Ning's (HKG:2331) Dividend Will Be CN¥0.368

Aug 27
Li Ning's (HKG:2331) Dividend Will Be CN¥0.368

Recent updates

Li Ning Company Limited (HKG:2331) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 18
Li Ning Company Limited (HKG:2331) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Some Confidence Is Lacking In Li Ning Company Limited's (HKG:2331) P/E

Oct 12
Some Confidence Is Lacking In Li Ning Company Limited's (HKG:2331) P/E

Li Ning's (HKG:2331) Dividend Will Be CN¥0.368

Aug 27
Li Ning's (HKG:2331) Dividend Will Be CN¥0.368

Is Now An Opportune Moment To Examine Li Ning Company Limited (HKG:2331)?

Aug 17
Is Now An Opportune Moment To Examine Li Ning Company Limited (HKG:2331)?

There Are Reasons To Feel Uneasy About Li Ning's (HKG:2331) Returns On Capital

Aug 01
There Are Reasons To Feel Uneasy About Li Ning's (HKG:2331) Returns On Capital

Li Ning Company Limited's (HKG:2331) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price

Jun 30
Li Ning Company Limited's (HKG:2331) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price
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Premium Product Focus And Digital Channels Will Build Future Success

Emphasis on premium products, innovation, and digital channels is strengthening Li Ning's brand, pricing power, and profitability while reducing reliance on physical stores.

Li Ning's (HKG:2331) Dividend Will Be CN¥0.2266

Jun 15
Li Ning's (HKG:2331) Dividend Will Be CN¥0.2266

The Li Ning Company Limited (HKG:2331) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 01
The Li Ning Company Limited (HKG:2331) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

At HK$14.94, Is It Time To Put Li Ning Company Limited (HKG:2331) On Your Watch List?

Apr 20
At HK$14.94, Is It Time To Put Li Ning Company Limited (HKG:2331) On Your Watch List?

Some Investors May Be Willing To Look Past Li Ning's (HKG:2331) Soft Earnings

Apr 04
Some Investors May Be Willing To Look Past Li Ning's (HKG:2331) Soft Earnings

Li Ning Company Limited's (HKG:2331) Share Price Could Signal Some Risk

Mar 31
Li Ning Company Limited's (HKG:2331) Share Price Could Signal Some Risk

Is Li Ning Company Limited (HKG:2331) Trading At A 29% Discount?

Feb 02
Is Li Ning Company Limited (HKG:2331) Trading At A 29% Discount?

Is There Now An Opportunity In Li Ning Company Limited (HKG:2331)?

Jan 17
Is There Now An Opportunity In Li Ning Company Limited (HKG:2331)?

Returns On Capital At Li Ning (HKG:2331) Paint A Concerning Picture

Dec 17
Returns On Capital At Li Ning (HKG:2331) Paint A Concerning Picture

주주 수익률

2331HK LuxuryHK 시장
7D-3.2%-0.2%-2.5%
1Y5.8%12.1%34.2%

수익률 대 산업: 2331은 지난 1년 동안 12.1%의 수익을 기록한 Hong Kong Luxury 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: 2331은 지난 1년 동안 34.2%를 기록한 Hong Kong 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is 2331's price volatile compared to industry and market?
2331 volatility
2331 Average Weekly Movement4.9%
Luxury Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in HK Market14.7%
10% least volatile stocks in HK Market3.2%

안정적인 주가: 2331는 지난 3개월 동안 Hong Kong 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: 2331의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19905,099Ning Liwww.lining.com

스포츠 브랜드 회사인 리닝 컴퍼니는 중화인민공화국에서 스포츠 용품의 연구 개발, 디자인, 제조, 마케팅, 유통 및 소매업에 종사하는 회사입니다. LI-NING 브랜드로 전문 및 레저용 신발, 의류, 장비, 액세서리 등 스포츠 용품을 제공합니다. 또한 AIGLE 브랜드로 아웃도어 스포츠 제품, Double Happiness 브랜드로 탁구 제품, Kason 브랜드로 배드민턴 제품을 개발, 제조, 마케팅, 유통 및 판매하고 있습니다.

Li Ning Company Limited 기초 지표 요약

Li Ning의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
2331 기초 통계
시가총액HK$44.45b
순이익 (TTM)HK$3.07b
매출 (TTM)HK$31.94b
14.5x
주가수익비율(P/E)
1.4x
주가매출비율(P/S)

2331는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
2331 손익계산서 (TTM)
매출CN¥29.15b
매출원가CN¥14.81b
총이익CN¥14.34b
기타 비용CN¥11.54b
순이익CN¥2.80b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.09
총이익률49.18%
순이익률9.60%
부채/자본 비율0%

2331의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.7%
현재 배당 수익률
50%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 14:38
종가2025/11/19 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Li Ning Company Limited는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Jiaying HuangBarclays
Lucy YuBofA Global Research