74Software 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

74Software (는) 각각 연간 22.2% 및 3.7% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 27% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 11.4% 로 예상됩니다.

핵심 정보

22.2%

이익 성장률

27.04%

EPS 성장률

Software 이익 성장	13.2%
매출 성장률	3.7%
향후 자기자본이익률	11.43%
애널리스트 커버리지	Low
마지막 업데이트	28 Jul 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Calculating The Fair Value Of 74Software (EPA:74SW)

Jun 18

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing 74Software's (EPA:74SW) CEO Compensation For The Time Being

May 14

We Think That There Are Some Issues For 74Software (EPA:74SW) Beyond Its Promising Earnings

Mar 31

Shift To SaaS And Cloud Offerings Will Strengthen Future Market Position

Mar 02 The combination of Axway and SBS into 74Software could enhance profitability and financial stability through synergy and recurring revenue growth.

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Axway Software SA's (EPA:AXW) CEO For Now

May 10

Axway Software SA's (EPA:AXW) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Dec 04

Axway Software (EPA:AXW) May Have Issues Allocating Its Capital

May 23

Tread With Caution Around Axway Software SA's (EPA:AXW) 1.3% Dividend Yield

Apr 20

Is Axway Software (EPA:AXW) Using Too Much Debt?

Apr 04

Could The Axway Software SA (EPA:AXW) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Mar 18

Axway Software SA's (EPA:AXW) Has Been On A Rise But Financial Prospects Look Weak: Is The Stock Overpriced?

Mar 01

The Trends At Axway Software (EPA:AXW) That You Should Know About

Feb 08

이익 및 매출 성장 예측

ENXTPA:74SW - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (EUR Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	745	76	89	121	3
12/31/2026	734	61	72	103	3
12/31/2025	707	52	51	83	3
6/30/2025	657	42	82	106	N/A
3/31/2025	560	41	51	69	N/A
12/31/2024	462	39	20	32	N/A
9/30/2024	392	37	20	28	N/A
6/30/2024	322	35	20	24	N/A
3/31/2024	321	35	25	28	N/A
12/31/2023	319	36	30	32	N/A
9/30/2023	321	-1	25	28	N/A
6/30/2023	323	-39	20	23	N/A
3/31/2023	319	-39	15	18	N/A
12/31/2022	314	-40	11	13	N/A
9/30/2022	299	-15	7	8	N/A
6/30/2022	284	10	3	4	N/A
3/31/2022	285	10	6	8	N/A
12/31/2021	286	10	10	13	N/A
9/30/2021	292	13	12	18	N/A
6/30/2021	299	16	15	24	N/A
3/31/2021	298	12	10	18	N/A
12/31/2020	297	8	4	12	N/A
9/30/2020	298	7	9	14	N/A
6/30/2020	298	5	13	16	N/A
3/31/2020	299	5	11	15	N/A
12/31/2019	300	5	9	14	N/A
9/30/2019	294	3	5	10	N/A
6/30/2019	287	1	1	6	N/A
3/31/2019	286	6	N/A	14	N/A
12/31/2018	284	11	N/A	23	N/A
9/30/2018	288	8	N/A	28	N/A
6/30/2018	292	6	N/A	33	N/A
3/31/2018	296	5	N/A	31	N/A
12/31/2017	300	4	N/A	30	N/A
9/30/2017	300	14	N/A	34	N/A
6/30/2017	299	23	N/A	38	N/A
3/31/2017	300	27	N/A	38	N/A
12/31/2016	301	31	N/A	38	N/A
9/30/2016	298	34	N/A	37	N/A
6/30/2016	294	37	N/A	35	N/A
3/31/2016	289	32	N/A	43	N/A
12/31/2015	285	28	N/A	50	N/A
9/30/2015	283	27	N/A	53	N/A
6/30/2015	282	26	N/A	56	N/A
3/31/2015	272	26	N/A	52	N/A
12/31/2014	262	26	N/A	47	N/A
9/30/2014	254	28	N/A	38	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: 74SW 의 연간 예상 수익 증가율(22.2%)이 saving rate(1.9%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: 74SW 의 연간 수익(22.2%)이 French 시장(12%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: 74SW 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: 74SW 의 수익(연간 3.7%)이 French 시장(연간 5.2%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: 74SW 의 수익(연간 3.7%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: 74SW의 자본 수익률은 3년 후 11.4%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/08/08 19:09
종가	2025/08/08 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

74Software는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Gilbert Ferrand	Arkeon Finance
Alexandre Plaud	CIC Market Solutions (ESN)
Sébastien Sztabowicz	Kepler Capital Markets

74Software 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Price target increased by 18% to €44.13

74Software Provides Earnings Guidance for 2025

Price target increased by 7.7% to €35.00

74Software Provides Revenue Guidance for the Full Year 2025

Axway Provides Group Earnings Guidance for 2024. 2025, 2027 and 2028

Price target decreased by 12% to €30.00

Recent updates

First half 2025 earnings released: EPS: €0.20 (vs €0.13 in 1H 2024)

Price target increased by 18% to €44.13

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of 74Software (EPA:74SW)

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing 74Software's (EPA:74SW) CEO Compensation For The Time Being

74Software Provides Earnings Guidance for 2025

74Software, Annual General Meeting, May 20, 2025

We Think That There Are Some Issues For 74Software (EPA:74SW) Beyond Its Promising Earnings

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Shift To SaaS And Cloud Offerings Will Strengthen Future Market Position

Price target increased by 7.7% to €35.00

74Software Provides Revenue Guidance for the Full Year 2025

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Axway Software SA to Report First Half, 2025 Results on Jul 24, 2025

Axway Software SA to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

Axway Provides Group Earnings Guidance for 2024. 2025, 2027 and 2028

Price target decreased by 12% to €30.00

New minor risk - Shareholder dilution

Axway Software SA has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of €130.612812 million.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

First half 2024 earnings released: EPS: €0.13 (vs €0.17 in 1H 2023)

Axway Software SA (ENXTPA:AXW) signed an agreement to acquire Activities of Sopra Banking Software SA for an enterprise value of €330 million.

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Axway Software SA's (EPA:AXW) CEO For Now

Price target increased by 19% to €34.00

Less than half of directors are independent

Axway Software SA Provides Earning Guidance for 2024

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Financial data availability

Price target increased by 14% to €30.50

Axway Software SA Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2023 and Fiscal Year 2024

Axway Software Sa Provides Earning Guidance for 2023

Axway Software SA to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

First half 2023 earnings released: EPS: €0.17 (vs €0.11 in 1H 2022)

Axway Software (EPA:AXW) Is Paying Out A Dividend Of €0.40

Upcoming dividend of €0.40 per share at 1.8% yield

Axway Software (EPA:AXW) Will Pay A Dividend Of €0.40

Axway Software (EPA:AXW) Has Announced A Dividend Of €0.40

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Full year 2022 earnings released: €1.85 loss per share (vs €0.45 profit in FY 2021)

Price target increased by 15% to €25.50

Axway Software (EPA:AXW) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Axway Software SA Revises Earnings Guidance for the Year 2022

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Axway Software SA to Report First Half, 2023 Results on Jul 26, 2023

Axway Software SA to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 22, 2023

Price target increased to €28.50

First half 2022 earnings released

Upcoming dividend of €0.40 per share

Axway Software (EPA:AXW) Will Pay A Dividend Of €0.40

Axway Software (EPA:AXW) Has Affirmed Its Dividend Of €0.40

Price target decreased to €23.50

Axway Software (EPA:AXW) Has Re-Affirmed Its Dividend Of €0.40

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to €29.75

Axway Software SA's (EPA:AXW) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

First half 2021 earnings released: EPS €0.083 (vs €0.28 loss in 1H 2020)

First half 2021 earnings released: EPS €0.08 (vs €0.28 loss in 1H 2020)

Consensus EPS estimates increase to €0.70

Upcoming dividend of €0.40 per share

Axway Software (EPA:AXW) May Have Issues Allocating Its Capital

Tread With Caution Around Axway Software SA's (EPA:AXW) 1.3% Dividend Yield

Is Axway Software (EPA:AXW) Using Too Much Debt?

Full year 2020 earnings released: EPS €0.40 (vs €0.26 in FY 2019)