1&1 AG

XTRA:1U1 주식 보고서

시가총액: €2.1b

1&1 가치 평가

1U1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1U1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1U1 ( €12.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €205.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1U1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1U1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1U1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1U1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1U1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1U1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익€258.26m
시가총액€2.12b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1U1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1U1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.7x
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C
13.4x7.5%ر.ق7.8b
1U1 1&1
8.2x4.2%€2.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1U1은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1U1 의 PE 비율은 Global Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1U1 8.2x업계 평균 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1U1 은 Price-To-Earnings 8.2 European Wireless Telecom 업계 평균( 12.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1U1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1U1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1U1 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1U1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.02
€18.80
+56.4%
27.8%€30.00€10.20n/a14
Nov ’25€13.02
€19.31
+48.3%
26.0%€30.00€10.20n/a14
Oct ’25€13.70
€19.31
+40.9%
26.0%€30.00€10.20n/a14
Sep ’25€14.42
€19.52
+35.4%
27.1%€30.00€10.20n/a13
Aug ’25€14.64
€20.90
+42.8%
24.5%€32.00€10.20n/a13
Jul ’25€16.00
€20.90
+30.6%
24.5%€32.00€10.20n/a13
Jun ’25€17.46
€20.97
+20.1%
24.4%€32.00€10.20n/a13
May ’25€16.50
€20.45
+24.0%
23.3%€32.00€10.20n/a13
Apr ’25€16.02
€20.47
+27.8%
23.3%€32.00€10.20n/a13
Mar ’25€17.44
€20.57
+17.9%
23.1%€32.00€10.50n/a13
Feb ’25€18.26
€20.37
+11.6%
23.6%€32.00€10.50n/a13
Jan ’25€18.14
€19.46
+7.3%
23.4%€30.00€10.50n/a13
Dec ’24€17.14
€18.22
+6.3%
32.6%€30.00€10.50n/a13
Nov ’24€16.14
€18.05
+11.8%
32.8%€30.00€10.50€13.0213
Oct ’24€16.02
€17.55
+9.5%
34.3%€30.00€10.50€13.7013
Sep ’24€13.80
€18.19
+31.8%
44.5%€38.00€9.10€14.4214
Aug ’24€10.24
€17.46
+70.5%
55.4%€38.00€9.10€14.6414
Jul ’24€10.08
€18.28
+81.3%
52.9%€38.00€9.10€16.0013
Jun ’24€10.18
€19.11
+87.8%
50.1%€38.00€9.10€17.4614
May ’24€10.58
€19.50
+84.3%
41.7%€38.00€9.10€16.5015
Apr ’24€10.12
€19.98
+97.5%
41.1%€38.00€9.10€16.0217
Mar ’24€11.64
€20.74
+78.2%
38.2%€38.00€11.00€17.4416
Feb ’24€12.79
€21.12
+65.1%
36.9%€38.00€11.00€18.2616
Jan ’24€11.60
€22.37
+92.8%
34.3%€38.00€14.00€18.1416
Dec ’23€13.84
€21.87
+58.0%
30.6%€38.00€14.00€17.1416
Nov ’23€13.76
€23.62
+71.6%
23.6%€38.00€15.00€16.1416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Orange

€26.2b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

FTE

€9.85

7D

2.1%

1Y

-11.4%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.14

7D

25.2%

1Y

9.7%

HKT Trust and HKT

HK$71.9b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.3%

1Y

21.0%