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Bechtle AGXTRA:BC8 주식 보고서

시가총액 €4.8b
주가
€37.94
내 적정 가치
€51
25.6% 저평가 내재 할인율
1Y-0.9%
7D-3.3%
포트폴리오 가치
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Bechtle AG

XTRA:BC8 주식 리포트

시가총액: €4.8b

Bechtle (BC8) 주식 개요

Bechtle AG는 주로 유럽에서 정보 기술(IT) 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

BC8 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적2/6
재무 건전성6/6
배당5/6

강점

가격 대비 수익 비율(22.4x)은 IT 업계 평균(22.4x)보다 낮습니다.

수익은 매년 12.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

1.85% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 BC8에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Bechtle

Rising Digital Adoption Will Expand European IT Markets

Key Takeaways Expansion into underpenetrated European regions and focus on digital platforms position Bechtle for significant revenue growth beyond market expectations. Strong public sector exposure, process improvements, and investments in managed services and AI could drive substantial recurring revenue and margin uplift.
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€51
FV
25.6% 저평가 내재 할인율
7.64%
Revenue growth p.a.
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Bechtle

Direct-to-cloud Shift And Regulatory Burdens Will Erode Margins

Key Takeaways Direct-to-cloud and SaaS adoption by major vendors risks eroding Bechtle's traditional sales, reducing customer contact and driving long-term revenue decline. Growing regulatory, supply chain, and talent challenges are raising costs and compressing margins, while weak demand from key clients threatens sustained earnings growth.
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€33.9
FV
11.9% 고평가 내재 할인율
5.27%
Revenue growth p.a.
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Bechtle

Investments In Cloud And AI Technologies May Improve Operational Efficiency Amid Market Uncertainties

Key Takeaways Bechtle's internationalization and M&A strategy in Europe aims to enhance revenue through geographic diversification and market penetration. Reorganization focusing on multichannel expansion and internationalization seeks to improve efficiency and net margins.
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€43.17
FV
12.1% 저평가 내재 할인율
6.96%
Revenue growth p.a.
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Bechtle AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Bechtle 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€37.94
52주 최고가€42.10
52주 최저가€28.74
베타1.05
1개월 변동1.50%
3개월 변동-5.39%
1년 변동-0.94%
3년 변동8.18%
5년 변동-36.87%
IPO 이후 변동651.29%

최근 뉴스 및 업데이트

These 4 Measures Indicate That Bechtle (ETR:BC8) Is Using Debt Reasonably Well

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Some Investors May Be Worried About Bechtle's (ETR:BC8) Returns On Capital

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There's Reason For Concern Over Bechtle AG's (ETR:BC8) Price

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We Think Bechtle (ETR:BC8) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 19
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Should You Think About Buying Bechtle AG (ETR:BC8) Now?

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Here's What To Make Of Bechtle's (ETR:BC8) Decelerating Rates Of Return

Feb 20
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Estimating The Intrinsic Value Of Bechtle AG (ETR:BC8)

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Is There Now An Opportunity In Bechtle AG (ETR:BC8)?

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Is Bechtle (ETR:BC8) A Risky Investment?

Dec 26
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AI Integration And NIS2-Driven Cybersecurity Demand Will Accelerate Revenue Growth

Digital transformation and increased AI use could drive significant revenue growth through new technology adoption and market demands.

Investor Optimism Abounds Bechtle AG (ETR:BC8) But Growth Is Lacking

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Bechtle's (ETR:BC8) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 15
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Bechtle AG Just Missed EPS By 8.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 13
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Slowing Rates Of Return At Bechtle (ETR:BC8) Leave Little Room For Excitement

Nov 03
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주주 수익률

BC8DE ITDE 시장
7D-3.3%-5.0%2.1%
1Y-0.9%18.8%15.1%

수익률 대 산업: BC8은 지난 1년 동안 18.8%의 수익을 기록한 German IT 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BC8은 지난 1년 동안 15.1%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BC8's price volatile compared to industry and market?
BC8 volatility
BC8 Average Weekly Movement5.9%
IT Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

안정적인 주가: BC8는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BC8의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198315,608Thomas Olemotzwww.bechtle.com

Bechtle AG는 주로 유럽에서 정보 기술(IT) 서비스를 제공합니다. 이 회사는 IT 시스템 하우스 및 매니지드 서비스 부문과 IT 이커머스 부문을 통해 운영됩니다. IT 시스템 하우스 및 매니지드 서비스 부문은 IT 전략 컨설팅, 하드웨어 및 소프트웨어, 프로젝트 계획 및 구현, 시스템 통합, IT 및 IT 운영을 위한 교육 서비스를 제공합니다.

Bechtle AG 기초 지표 요약

Bechtle의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BC8 기초 통계
시가총액€4.78b
순이익 (TTM)€213.83m
매출 (TTM)€6.28b
22.4x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

BC8는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BC8 손익계산서 (TTM)
매출€6.28b
매출원가€5.15b
총이익€1.13b
기타 비용€916.37m
순이익€213.83m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 14, 2025

주당순이익(EPS)1.70
총이익률18.01%
순이익률3.41%
부채/자본 비율28.6%

BC8의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.8%
현재 배당 수익률
41%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 10:00
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bechtle AG는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg
Nicole WinklerBerenberg