Udemy 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 7WH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

7WH ( €7.38 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €18.9 )

7WH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7WH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7WH ( €7.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7WH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7WH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7WH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7WH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7WH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7WH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.5x
판매	US$776.17m
시가총액	US$1.16b

7WH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	-9.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7WH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7WH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.4x
TIMA ZEAL Network	7x	13.1%	€1.1b
123F 123fahrschule	0.6x	12.7%	€13.6m
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige	0.5x	6.7%	€3.3m
839 China Education Group Holdings	1.3x	7.1%	HK$9.4b
7WH Udemy	1.5x	6.4%	€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: 7WH은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7WH 의 PS 비율은 European Consumer Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7WH 은 European Consumer Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Services 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7WH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7WH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.5x
공정 PS 비율	1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7WH 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7WH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.38	€10.54 +42.8%	26.7%	€18.90	€7.09	n/a	13
Dec ’25	€7.40	€10.35 +39.7%	27.4%	€18.39	€6.90	n/a	12
Nov ’25	€7.33	€10.30 +40.5%	27.2%	€18.42	€6.91	n/a	12
Oct ’25	€6.61	€10.80 +63.5%	30.7%	€17.91	€6.72	n/a	12
Sep ’25	€7.27	€11.13 +53.0%	28.6%	€18.14	€7.26	n/a	12
Aug ’25	€6.63	€11.73 +77.0%	27.3%	€18.53	€7.88	n/a	11
Jul ’25	€7.95	€13.59 +71.0%	19.0%	€18.59	€10.23	n/a	11
Jun ’25	n/a	€13.59 0%	19.0%	€18.59	€10.23	n/a	11
May ’25	€9.39	€14.05 +49.7%	18.1%	€18.65	€10.26	n/a	11
Apr ’25	€10.30	€14.16 +37.5%	15.2%	€18.50	€11.10	n/a	12
Mar ’25	€10.30	€14.16 +37.5%	15.2%	€18.50	€11.10	n/a	12
Feb ’25	€12.40	€14.60 +17.7%	17.7%	€20.22	€10.11	n/a	12
Jan ’25	€13.50	€13.38 -0.9%	22.8%	€20.00	€9.09	n/a	12
Dec ’24	€13.50	€13.62 +0.9%	22.6%	€20.59	€9.36	€7.40	12
Nov ’24	€8.30	€12.61 +51.9%	23.1%	€20.63	€9.38	€7.33	12
Oct ’24	€8.65	€12.57 +45.3%	23.7%	€20.37	€9.26	€6.61	11
Sep ’24	€9.45	€12.57 +33.0%	23.7%	€20.37	€9.26	€7.27	11
Aug ’24	€10.70	€13.19 +23.3%	34.7%	€25.76	€9.20	€6.63	11
Jul ’24	€9.80	€13.19 +34.6%	34.7%	€25.76	€9.20	€7.95	11
Jun ’24	€9.30	€13.36 +43.6%	33.3%	€25.54	€9.12	n/a	12
May ’24	€7.85	€15.25 +94.2%	32.0%	€29.17	€9.12	€9.39	12
Apr ’24	€7.73	€15.57 +101.5%	30.6%	€29.50	€11.06	€10.30	12
Mar ’24	n/a	€16.14 0%	30.4%	€29.95	€11.23	€10.30	12
Feb ’24	€11.39	€17.50 +53.6%	27.3%	€29.81	€11.18	€12.40	12
Jan ’24	€9.56	€17.99 +88.2%	26.0%	€30.38	€13.29	€13.50	12
Dec ’23	€13.48	€18.52 +37.4%	25.2%	€30.73	€13.45	€13.50	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 07:39
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Udemy, Inc. 19 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jeffrey Meuler	Baird
Phillip Leytes	Berenberg
Nathaniel Schindler	BofA Global Research