내부자 소유가 중요한 세 가지 선도적 성장 기업 살펴보기

일부 지역은 성장세를 보이는 반면 다른 지역은 경제적 어려움에 시달리는 등 글로벌 시장이 엇갈린 신호를 경험하면서 투자자들은 안정적인 투자 기회를 지속적으로 찾고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유가 높은 기업은 회사 경영진과 주주의 이해관계가 일치하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.

내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유 지분	수익 성장
아케안 케미컬 인더스트리 (NSEI:ACI)	22.9%	28.1%
라즈라탄 글로벌 와이어 (BSE :517522)	19.8%	33.5%
아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408)	38.6%	24.8%
게임 이노베이션 그룹 (OB:GIG)	13.5%	36.2%
글로벌텍스프리 (코스닥:A204620)	18.1%	72.4%
서진시스템(코스닥:A178320)	26.4%	48.1%
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩 (나스닥GS:CRDO)	15%	84.1%
이항 홀딩스(나스닥GM:EH)	33%	101.9%
Vow (OB :VOW)	31.8%	97.6%
아도시아 (ENXTPA:ADOC)	12.1%	104.5%

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스크리너에서 선별한 몇 가지 주요 종목을 자세히 살펴 보겠습니다.

유니셈 (M) 버하드 (KLSE:UNISEM)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: Unisem (M) Berhad는 자회사와 함께 아시아, 유럽 및 미국에서 반도체 조립 및 테스트 서비스를 제공하며 시가 총액은 67억 3천만 링깃입니다.

운영: 이 회사는 반도체 장치 및 관련 서비스 제조를 통해 14억 5천만 링깃의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 30.5%

수익 성장 전망: 32.9% p.a.

내부자 소유 비율이 높은 Unisem (M) Berhad는 수익이 연간 32.95% 증가하여 말레이시아 시장의 12.3%를 상회할 것으로 예상되는 주목할 만한 성장세를 보일 것으로 보입니다. 이러한 견조한 수익 전망에도 불구하고 현재 1.88%의 수익률로는 수익과 현금흐름을 모두 감당하기 어렵기 때문에 배당 지속 가능성은 면밀히 검토되고 있습니다. 최근 재무 실적을 보면 2024년 1분기 순이익과 주당순이익은 전년 대비 소폭 하락했으며, 매출은 3억 5,405만 링깃에서 3억 6,477만 링깃으로 소폭 증가했습니다.

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• 전문가가 작성한 평가 보고서 Unisem (M) Berhad는 주가가 너무 높을 수 있음을 시사합니다.

크리스탈 성장 및 에너지 장비 (SHSE:688478)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요: SHSE:688478 티커로 운영되는 Crystal Growth & Energy Equipment Ltd는 시가 총액이 약 40억4000만 CN¥에 달하는 에너지 장비 생산을 전문으로 합니다.

운영: 이 회사는 에너지 장비 생산으로 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 22.4%

수익 성장 예측: 27.2% p.a.

크리스탈 성장 및 에너지 장비는 지난해 수익이 134.3% 증가했으며, 연간 수익이 32.7% 증가하여 CN 시장의 13.8%를 크게 앞설 것으로 예상되는 등 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 이익에도 불구하고 자기자본 수익률은 3년 동안 9.5%로 낮게 유지될 것으로 예상되며, 현금 흐름 지원이 충분하지 않아 배당 커버리지가 취약합니다. 최근 중요한 이벤트로는 1분기 실적이 크게 개선되고 상하이증권거래소 주요 지수에 편입된 것이 있습니다.

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• 우리가 작성한 가치 평가 보고서에 따르면 Crystal Growth & Energy EquipmentLtd의 현재 가격이 부풀려질 수 있습니다.

보나 필름 그룹 (SZSE :001330)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 보나 필름 그룹은 중국에 본사를 둔 회사로 주로 영화 제작 및 배급에 주력하고 있으며 시가총액은 약 76억2000만 위안입니다.

운영: 이 회사는 주로 영화 제작 및 배급 부문을 운영합니다.

내부자 소유: 21.8%

수익 성장 전망: 연평균 78.8%

보나 필름 그룹의 매출은 연간 30.4% 증가하여 중국 시장의 예측치인 13.8%를 크게 상회할 것으로 예상되는 등 주목할 만한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장세는 최근 중국 전역에서 영화관 경험 제공을 강화하기 위해 IMAX와의 파트너십을 확대한 것이 뒷받침하고 있습니다. 그러나 같은 기간 동안 흑자로 전환하고 연간 78.84%의 높은 수익 성장률을 보였음에도 불구하고 3년 동안 자기자본 수익률은 7.1%로 소폭에 그칠 것으로 예상됩니다.

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다음 단계

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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