TELUS의 여행 파트너십이 로열티 전략을 발전시키거나 TSX:T의 브랜드 내러티브를 확장할까요?

• 2025년 10월, 웨스트젯은 전 세계 최대 규모의 스타링크 장착 737 항공기인 메인라인 737 기종에 걸쳐 양사의 로열티 프로그램을 연결하고 TELUS가 제공하는 웨스트젯 Wi-Fi를 출시하는 등 대대적인 협업을 시작한다고 발표했습니다.
• 이로써 캐나다에서 여행과 통신 혜택이 통합된 최초의 사례로, 회원들은 두 플랫폼에서 포인트를 적립, 양도, 사용할 수 있어 더욱 유연한 보상을 받을 수 있게 되었습니다.
• 통합 리워드 생태계를 구축하기 위한 TELUS와 WestJet의 파트너십이 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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TELUS 투자 내러티브 요약

TELUS 주주로서 자신감을 가지려면 연결 및 디지털 인프라에 대한 투자를 일관된 장기 수익으로 전환하는 동시에 무선 ARPU를 방어하고 부채 증가를 관리 할 수있는 회사의 능력을 믿어야합니다. TELUS의 브랜드를 여행 및 번들 디지털 서비스와 더욱 긴밀하게 연결하는 새로운 WestJet 파트너십은 브랜드 가치를 높일 수 있지만, 회사의 단기적인 재무 촉매제를 바꾸거나 가장 시급한 위험인 경쟁 및 규제로 인한 무선 ARPU 압박을 해결하지는 못할 것으로 보입니다.

최근 발표된 내용 중 가장 눈에 띄는 것은 5년간 온타리오와 퀘벡의 브로드밴드 확장을 위한 20억 달러 투자 계획입니다. 이 이니셔티브는 수익과 매출 성장 잠재력을 뒷받침하는 핵심 동력이지만, 웨스트젯과의 협업에서 나타난 것과 같은 업계 변화에 영향을 받을 수 있는 자본 규율과 성공적인 비용 회수의 중요성도 강조하고 있습니다.

그러나 다른 한편으로 TELUS의 지속적인 대규모 자본 투자 프로그램은 특히 다음과 같은 이유로 투자자가 알아야 할 정보입니다.

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TELUS의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 227억 캐나다 달러, 수익은 15억 캐나다 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이는 연간 3.6%의 매출 성장률과 현재 9억 6,600만 캐나다 달러의 수익에서 5억 3,400만 캐나다 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티 회원들은 9가지 매출 및 수익 예측을 바탕으로 TELUS의 공정 가치를 17.70~52.09 캐나다 달러로 추정합니다. 향후 광대역 도입은 많은 사람들에게 낙관적인 촉매제이지만, 의견은 크게 다를 수 있으므로 결정을 내리기 전에 여러 가지 관점을 살펴보세요.

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