로저스 커뮤니케이션의 새로운 위성과 5G 추진이 TSX:RCI.B 투자자들의 농촌 연결 논리를 재편해야 할까요?

• 로저스 커뮤니케이션즈는 최근 로저스 위성을 출시하고, EORN 셀 갭 프로젝트를 통해 온타리오 동부 전역으로 5G 커버리지를 확장했으며, 로저스 엑스피니티 엔터테인먼트 플랫폼에 아마존 루나 클라우드 게임을 추가하여 캐나다 소비자와 기업을 위한 연결성과 콘텐츠 옵션을 확대했습니다.
• 이러한 움직임은 로저스가 원격 지역과 클라우드 게임과 같은 참여도가 높은 서비스로 범위를 확장하여 전국 네트워크의 소비자, 기업 및 IoT 부문에서 고객 관계를 심화할 수 있는 잠재력을 제공합니다.
• 다음으로, 새로운 로저스 위성 서비스가 로저스 커뮤니케이션의 농촌 연결과 성장에 대한 투자 이야기를 어떻게 바꿀 수 있는지 살펴보겠습니다.

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로저스 커뮤니케이션 투자 내러티브 요약

로저스 커뮤니케이션즈의 주주가 되려면 전국 네트워크, 번들 서비스 및 미디어 자산이 규제 압력, 가입자 증가 둔화, 부채 증가에도 불구하고 꾸준한 현금 흐름을 창출할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 위성 연결, 5G 확장 및 클라우드 게임 출시는 제품 스토리를 강화하지만 성숙한 캐나다 시장에서 레버리지를 관리하고 무선 마진을 보호하는 데 단기적으로 초점을 맞추는 것은 크게 달라지지 않습니다.

최근 발표된 내용 중 로저스 위성은 역사적으로 무선 성장을 제한해 온 시골 및 외딴 지역의 커버리지 격차를 직접 겨냥한다는 점에서 현재 논제와 가장 관련성이 높은 것으로 보입니다. 로저스는 소비자와 IoT 고객 모두를 위한 위성 연결을 추가함으로써 규제 결정과 치열한 경쟁이 가격 책정력과 수익성에 계속 부담을 주고 있는 상황에서도 대응 가능한 시장을 넓히고 잠재적으로 미래의 ARPU를 지원할 수 있게 되었습니다.

그러나 이러한 새로운 서비스에도 불구하고 투자자들은 최근 인수 후 높은 레버리지가 여전히...

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로저스 커뮤니케이션의 내러티브는 2028년까지 234억 캐나다 달러의 매출과 24억 캐나다 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.0%의 매출 성장과 현재의 15억 캐나다 달러에서 약 0.9억 캐나다 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 8명의 회원은 로저스의 가치를 CA$19.07에서 CA$197.82 사이로 평가하여 주식에 대해 매우 다른 기대치를 보였습니다. 이러한 배경에서 위성 커버리지와 5G 확장에 대한 추진은 향후 성장이 로저스의 핵심 수익력에 대한 지속적인 규제 및 경쟁 압력과 어떻게 균형을 이룰 수 있는지에 대한 중요한 의문을 제기합니다.

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