CGI(TSX:GIB.A)의 HMRC 승리 및 미국 ERP 이정표가 공공 부문의 야망을 재정의할까요?

• CGI는 최근 플로리다에서 정부 기관이 CGI 어드밴티지 통합 ERP 플랫폼으로 업그레이드한 새로운 프로젝트 이정표를 발표했으며, 영국 국세청과 5년 동안 최대 2억 5천만 파운드 규모의 통합 및 디지털 전환 지원 계약을 체결했습니다.
• 이러한 발전은 대서양 양쪽의 대규모 정부 고객을 위한 디지털 현대화에서 역할을 강화하면서 공공 부문에서 CGI의 견인력이 가속화되고 있음을 강조합니다.
• 영국 HMRC 계약 수주가 디지털 정부 솔루션 확장에 초점을 맞춘 CGI의 투자 스토리를 어떻게 강화할 수 있는지 살펴봅니다.

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CGI 투자 내러티브 요약

CGI 주식을 보유하려면 투자자는 특히 공공 부문 기관과의 대규모 디지털 혁신 계약을 체결하고 유지할 수 있는 회사의 능력을 반복적이고 고수익을 창출하는 원동력으로 믿어야 합니다. 최근 영국 HMRC와의 계약은 디지털 정부에서의 영향력이 확대되고 있다는 신호이지만, 가장 중요한 단기적 리스크, 즉 특히 유럽에서 느린 기업 의사결정 주기로 인한 유기적 매출 성장에 대한 압박이 완전히 해소된 것은 아닙니다.

최근 발표된 내용 중 플로리다 정부 기관이 CGI Advantage 플랫폼을 사용하여 달성한 중요한 이정표가 눈에 띕니다. 이는 공공 부문에서 자동화 및 클라우드 마이그레이션을 통한 운영상의 이점을 강조하며, 디지털 현대화라는 회사의 주요 성장 촉매제를 뒷받침하는 안전하고 고부가가치 관리형 서비스를 추구하는 CGI의 노력을 보여줍니다. 그러나 이러한 성공에도 불구하고 명심해야 할 점은 다음과 같습니다.

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CGI는 2028년까지 179억 캐나다 달러의 매출과 23억 캐나다 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 4.8%의 매출 성장과 현재 17억 CA$에서 0.6억 CA$의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

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• 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 4가지 주요 보상을 강조한 분석은 CGI 리서치를 위한 좋은 출발점이 될 것입니다.
• 무료 CGI 연구 보고서는 종합적인 펀더멘털 분석을 눈송이라는 단일 비주얼로 요약하여 제공하므로 CGI의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

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• 유망한 현금 흐름 잠재력을 가지고 있지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.
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