실버 엑스 마이닝(TSXV:AGX)의 생산량 감소에도 불구하고 적은 손실이 효율성 스토리를 재정의할 수 있을까?

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  • 는 최근 2025년 3분기 및 9개월 실적을 발표하면서 전년 대비 채굴, 가공, 은 환산 생산량이 감소하고 매출도 소폭 감소했다고 밝혔습니다.
  • 생산량 감소에도 불구하고 순손실은 해당 분기 약 0.33만 달러, 연간 누적 약 0.74만 달러로 대폭 감소하여 비용 또는 운영 효율성이 개선된 것으로 나타났습니다.
  • 이제 생산량 감소에도 불구하고 순손실이 줄어든 실버 엑스 마이닝이 투자자들에게 어떻게 투자 스토리를 형성하는지 살펴보겠습니다.

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실버 X 마이닝의 투자 내러티브는 무엇인가요?

실버 X 마이닝의 큰 그림은 누에바 레쿠페라다 계획이 소규모의 변동성이 큰 생산업체를 확장 가능한 저비용 운영업체로 전환할 수 있다고 믿는 것입니다. 최근 3분기 업데이트는 생산량은 급격히 줄었지만 순손실은 훨씬 줄어든 것으로, '플랜 100'의 비용 집중과 최근의 자금 조달이 물량이 증가하기 전이라도 영향을 미치기 시작할 수 있음을 암시합니다. 단기적으로 핵심 촉매제는 40,000미터 시추 프로그램과 2026년 중반까지 1,000 tpd를 향한 추진이 더 나은 성적과 더 일관된 처리량으로 이어질지 여부입니다. 이러한 결과는 이러한 효율성 측면을 약간 지지하지만 아직 변경되지는 않았습니다. 이제 더 큰 위험은 실행입니다. 자금 조달, 희석, 젊은 경영진으로 인해 주가가 크게 상승한 후 실수할 여지가 적습니다.

당사의 가치평가 보고서에 따르면 Silver X Mining은 고평가되어 있을 수 있습니다.

다른 관점 살펴보기

TSXV:AGX 1년 주가 차트

현재 심플리 월스트리트 커뮤니티 회원들의 공정가치 추정치는 0.27달러에서 1.18달러까지 두 가지 관점에 걸쳐 있어 의견이 얼마나 크게 갈릴 수 있는지 알 수 있습니다. 이를 아직 수익성이 낮고 향후 비용 개선과 생산량 증가에 의존하는 비즈니스에 대입해 보면 여러 관점을 검토한 후 자신의 견해를 정해야 하는 이유를 알 수 있습니다.

실버 X 마이닝에 대한 다른 두 가지 공정가치 추정치를 살펴보고 주가가 현재 가격의 절반 이하일 수 있는 이유를 알아보세요!

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